NEAR là một nền tảng chịu khó lắng nghe và phát triển sản phẩm dự trên người dùng và nhà phát triển, đồng thời nó cũng đang dần dần chiếm một vị trí trong top những trong chuỗi công khai nhờ công nghệ sharding. Cùng tìm hiểu sâu hơn về đặc điểm công nghệ và hệ sinh thái của Near nhé.
Các điểm nghẽn hiện tại của Ethereum là rõ ràng, chẳng hạn như tắc nghẽn mạng, phí gas cao và khả năng mở rộng thấp. Trong khi thị trường hợp đồng thông minh ngày càng lớn mạnh và tiếp tục phát triển nhanh chóng, không có gì ngạc nhiên khi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các đối thủ cạnh tranh với Ethereum đang cố gắng phá vỡ nút thắt cổ chai hiện tại của Ethereum, họ muốn nhanh hơn, rẻ hơn hoặc cung cấp cơ cấu phần thưởng hấp dẫn hơn. Nhưng rốt cuộc liệu có bao nhiểu kẻ chiến thắng trong trò chơi ganh đua về tốc độ này?
Hiện nay, Ethereum và Máy ảo Ethereum (EVM) có vị trí dẫn đầu áp đảo và thật khó để đánh bại chúng hoàn toàn. Ngoài ra, đã có một nhóm lớn các nhà phát triển và nhà xây dựng đang xây dựng trên EVM. Lợi thế của EVM lớn đến mức các đối thủ cạnh tranh lớn đang sử dụng hoặc chuyển sang EVM hơn là cố gắng cạnh tranh trực tiếp nếu không có khả năng này. Ngay cả các đối thủ cạnh tranh như Solana và Cardano gần đây đã thêm hoặc đang bổ sung khả năng tương thích EVM (Terra là một ngoại lệ). Trong nhiều trường hợp, EVM đã củng cố vị thế của mình thông qua các hiệu ứng mạng của nó.
Nếu chúng ta nghĩ rằng không gian hợp đồng thông minh sẽ được thống trị bởi hai người chơi, thì chuỗi công cộng nào sẽ nổi bật? Solana, Avalanche và Terra đã mang lại kết quả khả quan vào năm 2021, khi tăng thị phần tương ứng của họ (theo TVL) lần lượt là 4%, 5% và 8%. Cardano từ lâu đã trở thành nền tảng hợp đồng thông minh lớn thứ hai theo tổng vốn hóa thị trường, chỉ bị Terra và BNB vượt qua gần đây. Sau nhiều năm trì hoãn, chức năng hợp đồng thông minh của Candano cuối cùng đã hoạt động trên mạng vào tháng 9 năm 2021, nhưng Cardano chỉ giành được 0,05% thị phần hợp đồng thông minh. Với đội ngũ giàu kinh nghiệm, vốn mạnh và công nghệ nền tảng mới, NEAR đã nhanh chóng phát triển lên giá trị thị trường hơn 10 tỷ đô la trong vòng một năm kể từ khi niêm yết. Sau đây là báo cáo phân tích tổng thể về sự phát triển của NEAR.
Tổng quan về Near
NEAR được thành lập vào năm 2018 bởi Illia Polosukhin và Alexander Skidanov. Khi họ đi sâu vào công nghệ của Ethereum, nền tảng hợp đồng thông minh lớn nhất, nhóm NEAR đã phát hiện ra rằng cách suy nghĩ về mã hóa trên Ethereum rất không trực quan đối với hầu hết các nhà phát triển truyền thống. Họ đã xây dựng các thành phần của NEAR từ đầu bằng các công cụ tiêu chuẩn ngành được sử dụng bởi Google, Microsoft và những gã khổng lồ công nghệ khác, bao gồm cả việc tận dụng WebAssembly để cho phép sử dụng các ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn. Điều này làm nổi bật một đặc tính chính của nhóm NEAR: tâm lý ưu tiên nhà phát triển trong mọi việc họ làm.
NEAR có thể hỗ trợ bất kỳ ngôn ngữ nào có thể được biên dịch sang WebAssembly, hiện bao gồm Java, Go, Rust và các ngôn ngữ khác. WebAssembly cũng cho phép các nhà phát triển chuyển các ứng dụng cũ của họ sang Web3 dễ dàng hơn. Nếu các lập trình viên NEAR muốn linh hoạt hơn trong việc xây dựng các ứng dụng của họ, thì Rust sẽ là ngôn ngữ mã hóa ưa thích của họ. Khi tính linh hoạt này được thêm vào công nghệ blockchain, tầm nhìn của NEAR đã phát triển để trở thành nền tảng cơ bản mà trên đó có thể xây dựng một "web mở" phi tập trung hoặc "web mở". Để đạt được quy mô này, blockchain cơ bản hiện tại phải có khả năng xử lý khối lượng giao dịch khổng lồ một cách nhanh chóng và không tốn kém, và NEAR đang làm việc chăm chỉ để đạt được tất cả các mục tiêu này.
Công nghệ
Blockchain
NEAR sử dụng thuật toán đồng thuận PoS và bằng cách tăng số lượng trình xác thực, near cho phép một số lượng cực lớn người tham gia vào cùng lúc. Các giải pháp của bên thứ ba, chẳng hạn như Metapool, cũng đã được xây dựng để hạn chế các nhóm xác thực lớn và phân cấp hơn nữa. Công nghệ sản xuất khối của NEAR được gọi là "DoomSlug".
DoomSlug cho phép NEAR thực hiện các giao dịch được gọi là "tính cuối cùng thực tế" chỉ sau một vòng giao tiếp giữa các trình xác nhận, thay vì đợi nhiều khối như Ethereum. Finality là một thuật ngữ đề cập đến khi một giao dịch blockchain không thể thay đổi một cách hiệu quả bởi mạng lưới, nếu một nửa (50%) người tham gia trực tuyến và không có khối nào được chứng minh là không hợp lệ hoặc không chính xác, NEAR có thể tiếp tục sản xuất và hoàn thiện Để xác định khối, sự đồng thuận 50% này được gọi là "Doomslug Finality".
Phần lớn 50% này khác với 66% theo yêu cầu của thuật toán đồng thuận Byzantine Fault Tolerant (BFT), cải tiến chính của NEAR là thời gian giao tiếp được rút ngắn giữa những người tham gia và nhà sản xuất khối ngầm định. Những điều chỉnh này cho phép kết quả cuối cùng được hoàn thành trong 1-2 giây, so với hơn 1 phút hoặc hơn đối với Ethereum.
Khả năng tương thích
Blockchain của NEAR có thể được sử dụng để chạy các hợp đồng thông minh, nhưng nó cũng tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM), cho phép các nhà phát triển Ethereum dễ dàng chuyển các ứng dụng. NEAR đã đạt được khả năng tương thích EVM theo một cách độc đáo: một hợp đồng thông minh có tên Aurora đã được triển khai trên mạng chính NEAR.
Aurora hoạt động như một sidechain và thay vì xác thực các khối ngoài chuỗi giống như giải pháp Lớp 2 tương tự trên Ethereum, tất cả việc xác thực diễn ra trên chuỗi NEAR và Ethereum. Vì bản thân nó không phải là một blockchain, Aurora thừa hưởng thời gian khối và cơ chế đồng thuận từ mạng NEAR. Đối với các giao dịch thanh toán, người dùng trả phí mạng GẦN bằng ETH thay vì một số mã thông báo gốc khi sử dụng Aurora hoặc ứng dụng của nó. Cách tiếp cận này giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn.
Nguồn: Aurora.dev
Bảo mật và khả năng mở rộng
Các nút trên blockchain có các chức năng cơ bản là xử lý giao dịch, giao tiếp với các nút khác và lưu trữ lịch sử của blockchain. Công nghệ blockchain hiện tại yêu cầu tất cả các nút đầy đủ trong mạng để xử lý mọi giao dịch và lưu trữ lịch sử của toàn bộ chuỗi. Điều này giúp mạng giữ an toàn, nhưng nó làm cho mạng chậm vì mạng phải đợi các bản cập nhật từ mọi nút. Cách tiếp cận của NEAR đối với khả năng mở rộng tương tự như Ethereum 2.0 ở chỗ nó tạo đòn bẩy cho sharding. Sharding chia nhỏ lịch sử blockchain thành các phần nhỏ hơn, cho phép chúng được lưu trữ giữa các bên khác nhau. Trong quá trình này, nó phân phối tải, xử lý và tính toán trên nhiều nút để tăng tốc độ mạng và khả năng mở rộng. Mỗi nút có thể xử lý và lưu một phần của trạng thái tổng thể, không phải mọi giao dịch.
Nguồn: Vitalik Buterin
Trong khi sharding mang lại những lợi ích nêu trên, nó cũng mang lại những rủi ro về bảo mật và thách thức về giao tiếp. Trong hầu hết các chuỗi sử dụng hoặc có kế hoạch sử dụng nó, sharding được thực hiện ở cấp blockchain. Điều này làm cho một chuỗi khối phân mảnh tương tự như một mạng lưới gồm nhiều chuỗi khối con. Vấn đề với cách tiếp cận này chủ yếu là giao tiếp giữa các phân đoạn và tính bảo mật của từng phân đoạn riêng lẻ, mỗi phân đoạn là một hòn đảo ở một mức độ nào đó, vì trình xác nhận chỉ có thể nhìn thấy trạng thái đầy đủ của các phân đoạn tương ứng của chúng. Khi một khối mới được tạo, ảnh chụp nhanh của mỗi phân đoạn sẽ được chụp và truyền đến chuỗi chính. Mỗi phân đoạn đương nhiên sẽ có ít trình xác nhận hơn so với chuỗi chính, vì vậy chúng dễ bị các tác nhân xấu tấn công hơn, một thiết lập khiến mỗi phân đoạn kém an toàn hơn so với toàn bộ chuỗi. Các mạng phân đoạn truyền thống giải quyết vấn đề này bằng cách chỉ định ngẫu nhiên trình xác thực cho các phân đoạn. Tính ngẫu nhiên trên blockchain là một vấn đề phức tạp và tất cả các nỗ lực hiện tại để thực hiện tính ngẫu nhiên trong sharding đều có sự đánh đổi của riêng chúng. NEAR có một cách tiếp cận mới đối với sự ngẫu nhiên có thể dung nạp tới 2/3 tác nhân xấu trước khi giao thức bị phá vỡ.
Nguồn: NEAR.org
NEAR đã giới thiệu một kỹ thuật sharding có tên là NightShade để cải thiện các vấn đề trên. Thay vì phân mảnh chuỗi chính thành một chuỗi khối duy nhất, NightShade hoạt động bằng cách chia nhỏ các khối riêng lẻ. Mỗi phân đoạn tạo ra một lô dữ liệu của riêng nó, được gọi là "khối", sau đó được tổ chức thành một khối bởi trình xác thực chính. Mỗi phân đoạn chứa tất cả các tiêu đề phân đoạn, là siêu dữ liệu chứa thông tin về nội dung của phân đoạn: danh sách đầy đủ các giao dịch cho phân đoạn đó. Cách tiếp cận này làm giảm các phân đoạn không gian chiếm trong mỗi khối. Bằng cách này, thông tin liên lạc về một giao dịch phân đoạn đơn lẻ cũng có thể được truyền tải trong toàn bộ chuỗi khối. Điều này cho phép xử lý song song chuỗi, lưu trữ và lan truyền mạng. Từ góc độ người dùng và nhà phát triển, NEAR trông giống như một chuỗi xử lý, thay vì nhiều chuỗi độc lập như Cosmos hoặc Polkadot. NEAR đã mở rộng từ 1 phân đoạn lên 4 phân đoạn vào tháng 12 năm ngoái. Nâng cấp hệ thống này không yêu cầu thời gian chết của mạng.
Nguồn: Nightshade White Paper
Hiện có 100 trình xác nhận đang bảo mật mạng. Các trình xác thực này chịu trách nhiệm tạo và xác thực các khối được thảo luận ở trên. Do số lượng ban đầu ít nên giá để trở thành một validator là khá cao. Vào thời điểm tháng 12 năm 2021, để trở thành 1 validator cần3,6 triệu Near, nhưng hôm nay nó đã giảm xuống còn khoảng 50.000 Near và có khả năng sẽ tiếp tục giảm khi số slot được thêm vào. Số lượng trình xác thực sẽ được tăng lên trong một bản cập nhật do NEAR lên kế hoạch vào giữa năm 2022. Số lượng mã NEAR cần thiết để trở thành trình xác thực phụ thuộc vào số lượng phân đoạn được đặt cọc, càng ít người đặt cược vào một phân đoạn, thì yêu cầu đối với trình xác thực mới càng thấp. Điều này khuyến khích các nhà sản xuất chuyển sang các phân đoạn ít phổ biến hơn.
Giai đoạn cuối cùng của NightShade sẽ giới thiệu tính năng mới mà ở đó mạng và số lượng phân đoạn mở rộng khi nhu cầu của người dùng tăng lên. Điều này cho phép thông lượng cao trong khi vẫn quản lý được chi phí. Tính năng này dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm 2022. Tại thời điểm đó, do việc sử dụng trên mạng, sẽ có 8 shade, một trong số đó sẽ được dành riêng để chạy Aurora. Tính linh hoạt của kiến trúc NEAR cho phép các ứng dụng được chuyển vào các phân đoạn chuyên dụng của riêng chúng khi chúng trở nên rất phổ biến, một quá trình thách thức hơn trên các blockchain khác.
Để thúc đẩy việc mở rộng quy mô hơn nữa, NEAR đã hợp tác với Mạng Octopus để cho phép các nhà phát triển xây dựng và xuất bản "lisks" của riêng họ được thiết kế cho các trường hợp sử dụng cụ thể và hoạt động song song với chuỗi chính. Octopus cung cấp cho các nhà phát triển một chuỗi ứng dụng được xây dựng sẵn với chức năng, vì vậy họ chỉ cần lo lắng về giao diện người dùng của ứng dụng của họ. Tất cả Lisks của Octopus tương thích chéo với các blockchains khác và mạng được khởi chạy như một hợp đồng thông minh trên NEAR. Polkadot có các chuỗi ứng dụng cụ thể tương tự, nhưng chúng rất tốn kém để bắt đầu và duy trì. Ví dụ, tung ra một chuỗi trên Octopus ít hơn 100.000 đô la, trong khi trên Polkadot, nó gấp 40 lần Octopus.
Nguồn: NearClub
Tính khả dụng
Cuối cùng, một khía cạnh có vẻ nhỏ nhưng quan trọng đối với việc giới thiệu người dùng mô hình tài khoản Near. Thay vì những địa chỉ mã số như trên ETH, Near xây dựng chuỗi tài khoản thân thiện bằng những kí tự do chính bạn đặt tên.
Nguồn: wallet.near.org/
Ví dụ: JohnDoe.near. Ngoài ra, khóa công khai này không nhất thiết phải được liên kết với một khóa cá nhân chính, nó có thể được liên kết với nhiều khóa riêng với các cấp độ quyền khác nhau. Họ có thể được phép chỉ tương tác với một số hợp đồng nhất định, chỉ chi tiêu một số tiền nhất định, chỉ sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, v.v.
Tóm lại, NEAR đã xây dựng công nghệ cho phép giao dịch nhanh (~ 1 giây), hoàn thành nhanh (~ 1-2 giây), rẻ (chưa đến một xu) và giao dịch an toàn.
Nhà đầu tư
Giống như hầu hết các đối thủ của ethereum, NEAR đã được hỗ trợ rất nhiều rủi ro ngay từ đầu. Họ đã đóng một vòng mạo hiểm trị giá 12 triệu đô la vào tháng 7 năm 2019 và giao thức ra mắt trên CoinList vào mùa hè năm 2020. Nó đã huy động được 33 triệu đô la với 12% trong tổng số 1 tỷ mã thông báo của nó. Gần đây nhất, họ đã huy động được 150 triệu đô la khác do Three Arrows Capital dẫn đầu. Danh sách nhà đầu tư của NEAR bao gồm A16Z, Pantera Capital, Electric Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Blockchain.com và Baidu Ventures. Aurora đã huy động được 12 triệu đô la trong vòng tài trợ chuyên dụng của riêng mình vào tháng 10 năm 2021.
Phân bổ vốn đầu tư mạo hiểm của NEAR thấp hơn một chút so với các đối thủ cạnh tranh của nó (AVAX, SOL và LUNA) ra mắt cùng thời điểm. Như với hầu hết các chuỗi công khai mới hơn, công chúng nhận được một phần nhỏ hơn.
Tokenomic
Utility (Tính sử dụng)
Token NEAR phục vụ bốn mục đích chính: an ninh mạng (thông qua staking), phí giao dịch và lưu trữ dữ liệu, phương tiện trao đổi và đơn vị tài khoản. Phần lưu trữ hơi độc đáo ở chỗ bạn cần giữ một số Near trong tài khoản của mình để thanh toán cho dung lượng lưu trữ trên mạng và số tiền này sẽ tăng lên theo dung lượng lưu trữ bạn cần. Động thái này đòi hỏi những người sử dụng mạng nhiều hơn phải nắm giữ nhiều near hơn, do đó giảm khả năng mạng bị spam. Điều này cũng gắn kết người dùng hiện tại với người dùng tương lai của mạng, những người về cơ bản đang trả chi phí lưu trữ trong tương lai vì các giao dịch phải được ghi lại là vĩnh viễn trên blockchain. Không thể đặt hoặc sử dụng các mã thông báo đã lưu trữ trong các ứng dụng khác. Yêu cầu lưu trữ này cũng mở rộng từ người dùng sang hợp đồng thông minh. Nhìn vào bảng phía dưới chúng ta có thể hiểu rằng nếu lượng dữ liệu người dùng đạt 1 TB thì lượng near phải được khoá dành cho lượng lưu trữ này là 11% tổng cung. Đây cũng là động lực tăng giá mạnh mẽ cho Near.
Nguồn: NEAR Token Economics
Tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ burn
NEAR là một mô hình lạm phát với giới hạn lạm phát hàng năm là 5% cho phần thưởng lớn mỗi năm. Đáng chú ý, 90% phần thưởng này được trả cho Validator và 10% cho Near Treasury. Một số mạng hỗ trợ rất nhiều cho sự phát triển của họ thông qua lạm phát cao, nhưng Near lại liên kết lạm phát với việc sử dụng mạng. Mạng NEAR tính phí và tiêu tốn phí mạng tương tự như Ethereum hậu EIP-1559, do đó tỷ lệ lạm phát thực tế thấp hơn, đôi khi thấp hơn nhiều, tùy thuộc vào hoạt động của mạng. Khi hoạt động mạng tăng lên, tỷ lệ lạm phát thực giảm. Với 1,5 tỷ giao dịch hàng ngày, tỷ lệ lạm phát chung là gần 0% lượng giao dịch hàng ngày lớn nhất cho đến nay là khoảng 1,8 triệu. Trên thực tế, con số này có thể nhỏ hơn nhiều. Một số chuyên gia tin rằng có gần 100 triệu giao dịch mỗi ngày tùy thuộc vào loại giao dịch (một số giao dịch có giá cao hơn những giao dịch khác).
Đối với phân phối phí, 70% phí giao dịch trên NEAR được đốt và 30% được gửi đến người tạo hợp đồng thông minh mà người dùng đang tương tác, khuyến khích người sáng tạo xây dựng trên mạng.
Phần thưởng staking
Khoảng 35% các NEAR hiện có hiện đang được staking, tuỳ theo tình hình lạm phát, mức thưởng thực tế là khoảng 7%. Phần thưởng này khá nhất quán cho dù bạn đang ủy quyền cho Near hay đang là 1 validator. Tỷ suất lợi nhuận thực tế này là gần như là cao nhất trong số các chuỗi công khai hiện tại.
Nguồn cung
NEAR đã tung ra 1 tỷ mã thông báo. Mỗi Near có thể chia nhỏ thành 1/10 ^ 24 yocto, là đơn vị tài khoản nhỏ nhất. Lịch trình đấu giá cho các nhà đầu tư mã thông báo bị thay đổi trong hai năm đầu tiên sau khi ra mắt. Điều này hơi độc đáo, vì hầu hết các chuỗi công khai khác mở khóa hầu hết các mã thông báo gần như ngay lập tức ( Solana , Ethereum, Cardano, Polkadot, v.v.). Kể từ cuối năm 2020, nguồn cung lưu hành đã tăng hơn 400% khi có nhiều mã thông báo được mở khóa hơn. Nguồn cung sẽ đạt mức ổn định vào cuối năm 2022.
Tiềm năng tăng giá
Nhìn chung, có một vòng được xây dựng khá chặt chẽ trong việc tạo sức tăng giá của NEAR. Khuyến khích các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng bền vững thông qua việc chia sẻ 30% phí hợp đồng thông minh và quỹ tài trợ 800 triệu đô la, khuyến khích các nhà phát triển bảo mật mạng với APY cao hơn đáng kể (hấp dẫn hơn hầu hết các đồng nghiệp của họ sau khi lạm phát) và khuyến khích người dùng nắm giữ / sử dụng mã thông báo của hệ sinh thái đang phát triển. Khi mạng phát triển, doanh thu của các nhà phát triển cũng tăng theo. Khi nhiều khoản phí được sử dụng hơn, tỷ lệ lạm phát thực tế giảm xuống, điều này mang lại cho các nhà đầu tư lãi suất thực tế nhiều hơn và cung cấp cho người dùng nhiều ứng dụng và nhà giao dịch hơn để giao dịch. Toàn bộ hệ sinh thái cũng cung cấp một cơ chế tài trợ tích hợp cho sự tăng trưởng trong tương lai bằng cách chuyển khoản phí 10% vào kho bạc với mỗi giao dịch.
Hệ sinh thái
Phiên bản alpha mainnet của NEAR được ra mắt vào tháng 4 năm 2020, phiên bản beta được ra mắt vào tháng 9 năm 2020 và cuối cùng chính thức ra mắt cho tất cả người dùng vào tháng 10 năm 2020. Mặc dù NEAR chưa đầy hai năm tuổi nhưng việc tham gia vào hệ sinh thái NEAR đơn giản hơn nhiều. Với NEAR, bạn có thể đăng ký ví thông qua trang web của họ, nhưng thay vì tiện ích mở rộng trình duyệt như MetaMask, ví được nhúng vào chính trình duyệt. Theo cách này, NEAR giống như Web2 hơn. Nó hoạt động giống như việc "Sign in with Google Account" hơn là một tiện ích mở rộng Metamask. NEAR Wallet thậm chí còn cho phép bạn tạo mã thông báo của riêng mình một cách đơn giản thông qua ví của trình duyệt. Đối với người dùng Web3 hiện tại, Aurora đã hợp tác với Consensys để làm cho Metamask tương thích với NEAR. Điều này sẽ giúp người dùng Ethereum tương tác với giao thức dễ dàng hơn. Với khả năng tạo khóa riêng tư một lần, NEAR cũng hướng dẫn người dùng bằng cách gửi cho họ một khóa cho phép họ truy cập vào NFT hoặc một số mã thông báo để sử dụng để khởi động mạng. Họ cũng khuyến khích người dùng mời người khác thông qua phương pháp "NEARDROP" này.
Đối với người dùng của các hệ sinh thái khác, NEAR có các cầu nối hiện có từ các hệ sinh thái chính như Ethereum, Terra và Cardano. Cầu Ethereum, được gọi là Cầu Cầu vồng, là cầu trên đoạn đường nối phổ biến nhất của NEAR, với TVL đạt tới 750 triệu đô la. Khối lượng giao dịch hàng ngày trên mạng NEAR đã tăng gấp 40 lần kể từ khi ra mắt Cầu Rainbow. Hầu hết các giao dịch Cầu vồng được tính bằng stablecoin và hầu hết khối lượng đã tăng mạnh vào cuối tháng 12, được hỗ trợ bởi UST. Cây cầu đã được Consensys Diligence và ABDK Consulting xem xét trước khi xuất xưởng, giúp người dùng yên tâm.
Ngoài Rainbow Bridge, NEAR hỗ trợ bắc cầu hơn 100 token thông qua AllBridge. Vào tháng 10 năm 2021, cây cầu đã được kiểm toán bởi nhà tư vấn Harken và được cho là an toàn.
Hệ sinh thái ứng dụng
Hệ sinh thái NEAR đã phát triển nhanh chóng trong hai năm qua. NEAR và Aurora có hơn 350 dự án và đang tiếp tục bổ sung. Vào tháng 10 năm 2021, NEAR đã khởi động Quỹ tài trợ phát triển hệ sinh thái trị giá 800 triệu đô la. Các quỹ sẽ được quản lý bởi DAO mới ra mắt, với ít nhất 350 triệu đô la cho DeFi, 100 triệu đô la cho các công ty khởi nghiệp và 250 triệu đô la cho các nhà phát triển hiện tại, quỹ tài trợ lớn nhất từng được ra mắt cho một chuỗi công khai.
Nguồn: NEARMates
Cơ sở hạ tầng
Hai dự án cơ sở hạ tầng quan trọng nhất trên NEAR là Aurora và Octopus Network, chúng tôi đã trình bày chi tiết. NEAR có quan hệ với các công nghệ phụ trợ tiêu chuẩn ngành như IPFS và Ceramic để lưu trữ phi tập trung, Chainlink cho các dịch vụ oracle và The Graph để lập chỉ mục. Để khám phá khối, NEAR tương thích với Etherscan và đã xây dựng bộ khám phá khối gốc của riêng mình: trình khám phá khối NEAR của mạng chính và trình khám phá khối Aurora. Việc ủy quyền mã thông báo NEAR cũng đã xuất hiện với mạng lưới các nhà POS, thiết lập khả năng tương thích với nền tảng bảo hiểm hợp đồng thông minh phổ biến Insurace. Nhìn chung, hệ sinh thái đã và đang phát triển một cơ sở hạ tầng cơ sở dự kiến sẽ xuất hiện trên các chuỗi lớn hơn, nổi tiếng hơn.
DeFi
DeFi trên NEAR ra mắt vào tháng 4 năm 2021. Hiện có ba giao thức DeFi chính trên NEAR và 20 giao thức khác trên Aurora. Cùng nhau, họ nắm giữ hơn 600 triệu đô la TVL, đứng thứ 17 trong số các blockchain lớn. Hiện tại, các ứng dụng phổ biến nhất trong hệ sinh thái NEAR tổng thể là các sàn giao dịch phi tập trung Trisolaris (Aurora) và Ref Finance (NEAR). Ứng dụng phổ biến thứ ba là Meta Pool, một phí bảo hiểm đặt cược lỏng tương tự như Lido trên Ethereum. Ngoài ra, Curve and Sushi dự kiến ra mắt trên NEAR trong thời gian tới.
Trisolaris là một nhánh của SushiSwap, chiếm khoảng 56% TVL của toàn bộ hệ sinh thái NEAR và tỷ lệ TVL trong Aurora cao tới 75%. Triisolaris phổ biến hơn Ref Finance vì nó có tốc độ và chi phí thấp khi thanh toán phí bằng ETH. Điều đáng nói là Trisolaris cũng đang xem xét việc áp dụng cấu trúc mã thông báo VE được phổ biến bởi Curve.
Ứng dụng DeFi lớn thứ 2 trên chuỗi chính NEAR là Ref Finance, Ref Finance là một nhà tạo lập thị trường tự động cho phép giao dịch không cần phép đối với bất kỳ mã thông báo nào trên mạng NEAR. Người dùng kiếm được mã thông báo REF bằng cách cung cấp tính thanh khoản. Tương tự như các DEX chính khác, Ref Finance được quản lý bởi DAO.
NFT / Gamefi
NFT và trò chơi cũng rất phổ biến trên NEAR, nền tảng NFT lớn nhất của NEAR được gọi là Mintbase. Mintbase xây dựng dựa trên việc mua và bán NFT truyền thống giữa những người dùng, cho phép phân phối tiền bản quyền hoặc thanh toán giữa nhiều chủ sở hữu ví, làm việc để giải quyết các vấn đề lưu trữ do ngành NFT đặt ra và hợp tác với Arweave để lưu trữ phi tập trung. Sê-ri NFT Hip Hop Heads đã vượt qua con số 500.000 đô la trong lần ra mắt Mintbase vào nửa cuối năm 2021. Mintbase cũng đã hợp tác với nghệ sĩ nổi tiếng DeadMau5 để ra mắt NFT trên nền tảng của mình vào tháng 12 năm 2021. Mặc dù các dự án này đang thúc đẩy đỉnh cao, nhưng cơ sở người dùng Mintbase vẫn chưa được chứng minh là ổn định (xem bên dưới).
Nguồn: DappRadar
Các trò chơi trên NEAR vẫn đang trong giai đoạn đầu, với nhiều dự án mới kể từ Q1 2022, nhưng rất ít trò chơi thực sự ra mắt. Web3 Game Studios đã huy động được hàng triệu USD để xây dựng trò chơi trên NEAR. OP Games đã huy động được 8 triệu đô la với kế hoạch tung ra hơn 500 trò chơi trên NEAR vào cuối năm 2022. Một studio khác, Vorto Gaming, đã huy động được 4 triệu đô la.
Hệ sinh thái cho nhà phát triển
Năm 2021 sẽ chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của các nhà phát triển trên NEAR, giao thức phát triển nhanh thứ hai từ trước đến nay, sau BNB. Vào năm 2021, tổng số nhà phát triển của NEAR đã tăng gấp 4 lần, chỉ đứng sau Solana (xem biểu đồ bên dưới). Tăng trưởng tiếp tục vào năm 2022, thêm hơn 500 nhà phát triển khác đang hoạt động vào tháng 1 và tháng 2.
Nguồn: Power Capital
Những nhà phát triển này cũng không chỉ dành cho các dự án nhỏ. NEAR đứng thứ ba về mức tăng trưởng toàn thời gian dành cho nhà phát triển toàn thời gian vào năm 2021 ở mức 291%. Tỷ lệ tăng trưởng toàn thời gian của nhà phát triển cho Terra và Solana lần lượt là 313% và 307%, cao hơn một chút so với NEAR. NEAR đã thu hút hơn 100 nhà phát triển hoạt động toàn thời gian, chỉ đứng sau Cosmos, Solana, Polkadot, Ethereum và Bitcoin. Phần lớn sự tăng trưởng trong năm 2021 sẽ đi trước sự công bố của Quỹ Phát triển Hệ sinh thái đã được thảo luận trước đó.
Để có được động lực tiếp tục, NEAR cũng đã thiết lập một cơ chế tài trợ tích hợp thông qua việc ủy quyền 10% phí giao dịch, được đầu tư vào sự phát triển của hệ sinh thái. NEAR cũng tổ chức các cuộc thi viết mã dành cho học sinh trung học và đại học, đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài của hệ sinh thái.
Đối thủ cạnh tranh
Nhiều số liệu thống kê về thông lượng và độ trễ là lý thuyết, vì hầu hết các blockchain này đều chưa gần với dung lượng tối đa được quảng cáo của chúng. Tuy nhiên, NEAR hiện đang dẫn đầu về một số chỉ số chính, bao gồm chi phí giao dịch, giao dịch tối đa mỗi giây và lợi nhuận đặt cược. Nhưng Near bị tụt lại trong nhiều danh mục phân quyền, bao gồm số lượng validator, chi phí chạy một node và hệ số Nakamoto. Tuy nhiên, không giống như các đối thủ cạnh tranh có tính tập trung cao khác như BNB, NEAR có kế hoạch phân quyền khi nó phát triển. NEAR đang dần thêm các mảnh khi mạng phát triển. NEAR thưởng cho các validator khi làm việc trên các phân đoạn ít phổ biến hơn, khuyến khích nhóm trình xác thực nhỏ hơn. Khi số lượng phân đoạn tăng lên và hoạt động phát triển, mạng lưới tự nhiên trở nên ít phi tập trung hơn.
Lộ trình tương lai
Sự phát triển hiện tại và tương lai của NEAR được điều phối bởi Quỹ NEAR, và mục tiêu trong tương lai của NEAR là sử dụng các DAO và các bang hội để trao dây cương cho cộng đồng trong tương lai. Guild là một tính năng độc đáo của Near, chúng được tổ chức, phân cấp và thống nhất xung quanh một mục đích chung, có vẻ như các Guild hoạt động theo cách tương tự như DAO, nhưng điểm khác biệt là các bang hội thực sự tập trung vào việc đoàn kết theo một kỹ năng hoặc niềm đam mê chung. Hãy đứng dậy và sử dụng nó để đóng góp cho tổ chức hoặc hoàn thành mục tiêu nào đó. Một bang hội có thể đóng góp cho nhiều DAO. Họ hoạt động hơi giống các phòng ban khác nhau của một công ty (tức là kế toán, tiếp thị, nhân sự). Nhóm NEAR hiện tại ví Tổ chức như một tên lửa đưa NEAR vào không gian và Guild và DAO sẽ hướng dẫn giao thức chuyển tiếp đến các hành tinh mới. Quỹ NEAR đã bắt đầu chuyển giao các trang truyền thông của mình cho cộng đồng.
Về phát triển công nghệ, lộ trình của NEAR được công khai và cập nhật liên tục. NEAR có kế hoạch tiếp tục tăng số lượng trình xác thực, do đó giảm ngưỡng trở thành trình xác thực. NEAR cũng có kế hoạch tiếp tục tăng số lượng phân đoạn khi mạng phát triển. Nhóm nghiên cứu cũng hy vọng sẽ cải thiện hơn nữa chi phí khí đốt khi việc sử dụng tăng lên.
Phân tích giá trị
Với tỷ lệ doanh thu trên giá là gần 1.000 hiện nay, NEAR thực sự rẻ hơn trên cơ sở giá trên doanh thu so với đối thủ Solana ra mắt cùng thời điểm và gần như bằng nhau khi chúng tôi xem xét tỷ lệ tăng trưởng doanh thu. Vốn hóa thị trường của Solana gấp 3 lần Near, và có thời điểm còn gấp 8 lần Near.
Các số liệu thống kê chỉ số chính cho thấy khối lượng giao dịch ổn định ở mức khoảng 300.000 mỗi ngày và tài khoản hoạt động ở mức khoảng 20.000 mỗi ngày.
.jpg)
Một lưu ý tích cực hơn, hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội dường như đang gia tăng đều đặn vào năm 2021.
Một yếu tố hạn chế về nhu cầu mã thông báo, rất khó để định lượng, là NEAR hiện chỉ được liệt kê trên một số sàn giao dịch hạn chế. NEAR được list trên Binance, Upbit, Kucoin và Huobi, nhưng chưa có trên Kraken, FTX US, BitStamp hoặc Coinbase. Nhưng các đối thủ cạnh tranh lớn Avalanche, Solana và Cardano đã được list trên các sàn giao dịch này. Việc NEAR thiếu vắng trên các sàn giao dịch lớn đương nhiên hạn chế số lượng người mua, đặc biệt là người mua ở Hoa Kỳ.
Cuối cùng, như chúng ta đã thảo luận trước đó, NEAR đã làm xáo trộn lịch trình mở khóa các mã thông báo của mình, điều này tạo ra áp lực bán tiếp tục. Và hầu hết việc mở khóa mã thông báo sẽ được hoàn thành vào tháng 10 năm 2022, 24 tháng sau khi ra mắt mạng chính. Những nhà đầu tư đã mở khóa mã thông báo sẽ có mã thông báo thấp hơn 0,5 đô la. Ở mức giá ngày nay, họ sẽ ngay lập tức có thể kiếm được lợi nhuận gấp 20 lần, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi động lực này đang gây áp lực giảm lên đồng tiền này.
Nguồn: NEAR.org
Tất cả các mã thông báo Solana được mở khóa vào đầu tháng 1 năm 2021 và hầu hết các mã thông báo Avalanche được mở khóa vào tháng 8 năm 2021. Sau một số áp lực giảm ban đầu, cả hai đồng tiền đều tăng khá tốt. Chúng ta có thể thấy một động thái tương tự sau khi mở khóa vào tháng 10 năm 2022 của hầu hết các mã thông báo NEAR thu được với giá cực kỳ thấp.
Rủi ro
Vấn đề phi tập trung
Hiện tại, sự phi tập trung của NEAR vẫn còn rất thấp, chỉ có khoảng 100 nút đang xác minh giao dịch. Và chi phí để trở thành người xác nhận cũng cao, khoảng 1 triệu đô la và lên đến 33 triệu đô la cho đến tháng 11 năm 2021. Trong khi NEAR đã làm việc để giảm chi phí của trình xác thực và tăng tổng số trình xác nhận, NEAR cũng đang đi đúng hướng về chi phí và phân cấp, nhưng nó vẫn phụ thuộc chủ yếu vào sự ủy quyền của các trình xác thực nhỏ hơn.
Nhà phát triển mới chỉ tập trung cho EVM
Hầu hết các hoạt động trong hệ sinh thái NEAR đều diễn ra trên các ứng dụng tương thích với Aurora EVM. Trong khi các nhà phát triển có thể dễ dàng chuyển các ứng dụng qua, nó đi theo cả hai cách. Trên thực tế, 500 triệu USD trong tổng số 600 triệu USD của TVL nằm ở Aurora, nơi các nhà phát triển có thể phát triển các ứng dụng tương thích với EVM. Kết quả của mô hình khởi động EVM này là hỗn hợp, ví dụ: có gấp đôi số nhà phát triển chuỗi chéo trong hệ sinh thái Polygon so với số nhà phát triển ứng dụng gốc. Khả năng tương thích EVM là một điểm khởi đầu tốt, nhưng các nhà phát triển phải được khuyến khích xây dựng các ứng dụng gốc trên chuỗi.
Marketing kém
NEAR thiếu nhận thức về thương hiệu và tiếp thị, Solana có thời điểm ra mắt tương tự, nhưng được chú ý và tăng giá rất khác. Hầu hết các chuỗi công khai đều có các nhà lãnh đạo nổi tiếng, chẳng hạn như Vitalik của Ethereum, Do Kwon của Terra, Emin Gün Sirer của Avalanche, Sam Bankman-Fried của Solana và CZ của BNB. Mặt khác, NEAR không có lãnh đạo nào để liên hệ. Ngoài ra, một lý do khác cho sự thiếu chú ý có thể là mã thông báo NEAR không được liệt kê trên các sàn giao dịch lớn của Hoa Kỳ.
Nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh
NEAR cạnh tranh trực tiếp với Solana dành cho các nhà phát triển và trong khi NEAR có nhiều ngôn ngữ để nó có thể viết mã, ngôn ngữ chính là Rust, như Solana. Nhu cầu về mã hóa gỉ sắt cao, và cả NEAR và Solana đều được tài trợ tốt bởi vốn đầu tư mạo hiểm, do đó, sự cạnh tranh giữa hai bên rất khốc liệt. Cho đến nay, hiệu suất giá mã thông báo của Solana đã vượt xa NEAR và sự chú ý của nó đã kéo dài trong một thời gian dài, vì vậy nó đã thu hút nhiều nhà phát triển hơn nói chung, điều này làm cho NEAR gặp một chút bất lợi.
Cạnh tranh trên thị trường chuỗi công cộng luôn rất khốc liệt, và GẦN có nhiều tính năng thu hút người dùng, nhưng người dùng dường như chỉ đang từ từ bước vào hệ sinh thái. Hiện tại, sức hấp dẫn của NEAR đối với người dùng là rất hạn chế.
Thông số chỉ mang tính chất lý thuyết
Các thông số kỹ thuật của NEAR thật tuyệt vời, nhưng một khi mạng mở rộng đến một số lượng lớn các giao dịch, liệu nó có thể chịu được thông lượng lớn hơn không? Do đó, cần phải kiểm tra khả năng mở rộng trước khi NEAR được người dùng tin tưởng.
Kết luận
NEAR cố gắng tận dụng tốt nhất tất cả các chuỗi công khai hiện có , thêm một số cải tiến và làm cho chúng cùng tồn tại trên một chuỗi khối. Nó có khả năng mở rộng của ETH 2.0 thông qua sharding, nhưng sau đó cải thiện hiệu suất của nó thông qua việc sạc lại động. Nó cung cấp khả năng tương thích EVM của Avalanche cho các nhà phát triển Web3 truyền thống, nhưng đẩy hệ sinh thái đi xa hơn bằng cách miễn phí cho nhà phát triển. Nó có một chuỗi ứng dụng Polkadot cụ thể, nhưng với chi phí thấp hơn. Nó có tốc độ Solana nhưng giải quyết vấn đề thư rác với nhu cầu lưu trữ dữ liệu. NEAR giải quyết vấn đề tổng thể của chuỗi khối, nó trông giống như một chuỗi, nhưng giải quyết các vấn đề mà hầu hết các chuỗi khác gặp phải.
