Tổng hợp dự án Phái Sinh hệ sinh thái Arbitrum (Derivatives)

Tổng hợp dự án Phái Sinh hệ sinh thái Arbitrum (Derivatives)
Tổng hợp dự án Phái Sinh hệ sinh thái Arbitrum (Derivatives)

Gần đây, chúng ta đã thấy sự bùng nổ của các DEX Perpetuals như $GMX, $GNS, $DYDX,…Trong tương lai gần, giao dịch phái sinh sẽ là sự phát triển tự nhiên tiếp theo từ các quy trình perpetuals (hợp đồng vĩnh viễn), sẽ càng bùng nổ hơn nếu hệ Arbitrum được cộng đồng người dùng quan tâm khi token của hệ ra mắt.

Trong bài viết này, TheCoinDesk sẽ chia sẻ cho anh em những dự án tiềm năng thuộc lĩnh vực này trên hệ sinh thái Arbitrum để anh em xem xét.

GMX – Sàn giao dịch phái sinh hàng đầu Arbitrum

GMX là dự án đi đầu trong mảng AMM – DEX – Derivatives với TVL áp đảo các dự án cùng lĩnh vực trên Arbitrum. Dự án hoạt động trong mảng margin trading DEX cùng với dYdX, dù vị thế hiện tại chưa lớn bằng.

Tuy nhiên thời gian gần đây dòng tiền đổ vào GMX tăng trưởng rất mạnh, hơn hẳn mức của các dự án cùng mảng như dYdX, Perpetual Protocol, Deri Protocol,…

Đọc thêm về GMX tại bài viết GMX là gì? Tổng quan về dự án GMX.

GMX - Derivatives
GMX – Derivatives

Điểm đặc biệt của GMX là dự án chia sẻ 30% lợi nhuận của mình bằng ETH/AVAX cho những người stake GMX trên Arbitrum/ Avalanche; 70% còn lại được chia sẻ cho người stake GLP, token thứ 2 của GMX.

GMX với token $GMX là dự án đang nắm giữ hơn $688M TVL trên mạng Arbitrum (GMX: TVL and Stats – DefiLlama).

GMX với token $GMX là dự án đang nắm giữ hơn $688M TVL trên mạng Arbitrum (GMX: TVL and Stats - DefiLlama).
GMX với token $GMX là dự án đang nắm giữ hơn $688M TVL trên mạng Arbitrum (GMX: TVL and Stats – DefiLlama).

Với mức lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ theo volume giao dịch, GMX đã dẫn sóng và tạo ra một xu hướng trong cộng đồng là RealYield. Mặc dù cap đã lớn nhưng với vị thế số một, sản phẩm hiệu quả và tokenomic tốt, GMX chắc chắn sẽ là dự án được nghĩ đến đầu tiên khi dòng tiền đổ vào hệ Arbitrum.

Gains Network (GNS)

Sàn giao dịch gTrade của dự án Gain Network cho phép các nhà giao dịch phái sinh coin/token sử dụng giao dịch đòn bẩy lên tới 150 lần và 1000 lần đối với các giao dịch ngoại hối.

Gains Network là một nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung được xây dựng đầu tiên trên mạng Polygon và mở rộng dần sang các mạng lưới blockchain phi tập trung khác trong đó có Arbitrum.

Gains Network (GNS)
Gains Network (GNS)

Giao dịch đòn bẩy trên Gains Network được cung cấp bởi tài sản tổng hợp và giao thức cho vay phi tập trung, đồng thời hệ thống đòn bẩy của nó giúp người dùng tiết kiệm phí cho vay phải trả trên các nền tảng giao dịch đòn bẩy khác.

Token GNS là token native và hỗ trợ hệ thống tài chính của Gains Network. Token được sử dụng quản trị và bỏ phiếu DAO cho các hoạt động của Gains Network.

Gains Network đã ra mắt gTrade vào ngày 2 tháng 5 năm 2022 trên blockchain Polygon. Kể từ thời điểm này, sàn đã phục vụ hơn 450.000 giao dịch từ hơn 6.000 nhà giao dịch khác nhau và đã thu được hơn 22 triệu đô la về khối lượng giao dịch (Theo thống kê của Dune).

Để giao dịch Futures trên gTrade, người dùng truy cập trang chủ => Start Trading sau đó kết nối ví mạng Arbitrum để giao dịch.

SynFutures

SynFutures là một sàn giao dịch phái sinh tài sản tổng hợp phi tập trung. Trong phiên bản đầu tiên, SynFutures đã ra mắt thị trường hợp đồng tương lai dựa trên Ethereum cho nhiều loại tài sản, bao gồm tài sản Ethereum gốc, chuỗi chéo và ngoài chuỗi để được tổng hợp và giao dịch tự do dựa trên token ERC-20 dưới dạng ký quỹ.

SynFutures tích hợp giao dịch Arbitrum
SynFutures tích hợp giao dịch Arbitrum

Điểm nổi bật của SynFutures là với một loại tài sản ký quỹ duy nhất, SynFutures sẽ hỗ trợ người dùng giao dịch trên nhiều cặp tài sản khác nhau như vàng, hashrate của Bitcoin hay thậm chí cổ phiếu Tesla. Đây là một ý kiến khá hay khi vốn hóa của những thị trường khác như Vàng đang có khối lượng giao dịch lớn hơn Crypto rất nhiều lần. 

SynFutures nhận được sự đầu tư từ các đối tác lớn như: Polychain Capital, Pantera, CMS, Standard Crypto, Dragon Capital…

SynFutures nhận được sự đầu tư từ các đối tác lớn như: Polychain Capital, Pantera, CMS, Standard Crypto, Dragon Capital…
SynFutures nhận được sự đầu tư từ các đối tác lớn như: Polychain Capital, Pantera, CMS, Standard Crypto, Dragon Capital…

SynFutures đã thu được tổng cộng 1,4 triệu đô la được hỗ trợ bởi Dragonfly Capital và Commonplace Crypto thông qua tài trợ vòng hạt giống vào tháng Giêng. 14 triệu đô la tăng thêm được huy động trong vòng tài trợ A sẽ nâng tổng số vốn của dự án lên đến 15,4 triệu đô la.

TVL trên Arbitrum của dự án đạt được $1.6m (Theo SynFutures: TVL and Stats – DefiLlama).

TVL trên Arbitrum của dự án đạt được $1.6m (Theo SynFutures: TVL and Stats - DefiLlama).
TVL trên Arbitrum của dự án đạt được $1.6m (Theo SynFutures: TVL and Stats – DefiLlama).

Để giao dịch Futures trên SynFutures, người dùng truy cập trang chủ => Crypto Futures sau đó kết nối ví mạng Arbitrum và giao dịch.

Mux Protocol (MUX)

Tương tự GMX thì Mux Protocol cũng cung cấp các sản phẩm liên quan đến trading và đặc biệt về trade phái sinh. Ngoài sản phẩm về trading thì dự án cung cấp cơ chế veMUX thông qua stake nhằm giúp holder gia tăng lợi nhuận từ việc lock token của dự án.

Mux Protocol (MUX) - Derivatives
Mux Protocol (MUX) – Derivatives

Hiện tại theo thống kê từ MUX Statistics · Metabase tính trong 10 ngày gần nhất (22/12 – 02/01) thì dự án đạt được ~ 2 triệu USD volume trade mỗi ngày. Số lượng user mỗi ngày nằm ở mức ổn định là 20-40 user. Hiện tại TVL của dự án đang nằm ở mức 12m$ (MUX Protocol: TVL and Stats – DefiLlama).

Cap Finance (CAP)

Cap Finance là một nền tảng Perpetual phi tập trung. Cap được thiết kế để trở nên nhanh gọn và thân thiện đối với người dùng. 

Tương tự như GMXMUX thì sản phẩm chính của dự án là trading future và margin, nhưng so với GMX và MUX thì dự án này không quá nổi bật so với 2 dự án trên. Tuy nhiên điểm nổi bật của dự án là đánh thẳng vào hệ sinh thái của Arbitrum khi cho phép trader được giao dịch với phí giao dịch = 0.

Cap Finance (CAP)
Cap Finance (CAP)

Token CAP

Dự án có tổng cung cố định là 100.000 token và sẽ không được in thêm. Toàn bộ nguồn cung này sẽ được cung cấp từ đầu trên Uniswap và không có bán trước nên dự án sẽ không có sự tham gia của các VCs hay Angel Investor. Có thể coi Cap là một dự án Fair Launch.

Người dùng có thể stake token CAP để ddược chia sẻ doanh thu dự án. Nhưng doanh thu dự án sẽ trả bằng ETH và USDC để không bị lạm phát token CAP.

TVL của Cap được ghi nhận trên Cap: TVL and Stats – DefiLlama đang là 8.8m$.

TVL của Cap được ghi nhận trên Cap: TVL and Stats - DefiLlama đang là 8.8m$.
TVL của Cap được ghi nhận trên Cap: TVL and Stats – DefiLlama đang là 8.8m$.

Mycelium (MYC)

Mycelium là giao thức Defi cung cấp dịch vụ giao dịch phái sinh trên hệ sinh thái Arbitrum.

Mycelium nổi bật với cơ chế giao dịch phái sinh và đặc biệt stake $MYC để nhận $ETH, có thể mở khóa stake bất kì lúc nào. Tính năng này đã bắt đầu được triển khai và được cộng đồng đặt kì vọng cao.

Mycelium (MYC)
Mycelium (MYC)

$MYC được list trên sàn giao dịch FTX vào ngày 05/10/2022, mặc dù đã giảm giá trị khá nhiều kể từ khi list nhưng token và dự án này vẫn nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng người dùng và đánh giá là HIDDEN GEM Lowcap mảng Derivatives trong hệ sinh thái Arbitrum.

Rage Trade (RAGE)

Rage Trade là sàn giao dịch phái sinh phi tập trung trên Arbitrum. Mục tiêu của Rage Trade là cố gắng trở thành “USD perp có tính thanh khoản cao nhất” trên Arbitrum.

Người dùng có thể mua hoặc bán $ETH với đòn bẩy lên tới 10 lần bằng cách sử dụng tính thanh khoản omnichain (giao dịch qua lại trên đa chuỗi) để tái cân bằng thanh khoản trên sàn Rage Trade.

Rage Trade (RAGE)
Rage Trade (RAGE)

Điểm nổi bật của Rage Trade

  • Hiện nay, Rage Trade đang xây dựng một trung tâm thanh khoản trung tâm siêu tổng hợp để giao dịch ký quỹ $ETH. Sử dụng token LP từ một loạt các chuỗi tương thích với EVM khác nhau, từ đó giúp cho Rage Trade hoạt động với tính thanh khoản dồi dào và khớp lệnh gần như ngay lập tức.
  • Gần đây, Rage Trade đã công bố mối quan hệ hợp tác với GMX và việc phát hành sắp tới Delta-Neutral Vaults trên GMX của họ. Rage Trade sẽ phòng ngừa rủi ro biến động của chỉ số GMX LP, biến $GLP thành một “trang trại stablecoin” một cách hiệu quả. Người gửi tiền có thể đảm nhận các vị trí kho tiền chấp nhận rủi ro hoặc chấp nhận rủi ro và kiếm tiền từ các chiến lược lợi nhuận khác nhau dựa trên khẩu vị rủi ro của họ.
  • Rage Trade cũng hợp tác chặt chẽ với giao thức quyền chọn onchain Dopex sau thông báo đầu tư của họ . Có rất nhiều tiềm năng trong sự hợp tác Dopex chẳng hạn như trong Atlantic Options hoặc thậm chí với những thay đổi tiềm năng sắp ra mắt $dpxUSD.

Token RAGE

Token $RAGE chưa được phát hành chính thức, nhưng được xác nhận sẽ ra mắt trên Arbitrum. Cũng không có thông tin chi tiết chính thức về token $RAGE nhưng nhóm đã xác nhận rằng sẽ sớm có thông báo. Với những lợi ích có thể dự đoán trước như sau:

  • Những người staking $RAGE (hoặc những người lock token $RAGE) kiếm được phần thưởng kho tiền và phí giao dịch được tăng cường.
  • Hưởng lợi từ phí giao dịch thấp hơn.
  • Tham gia quản trị và thậm chí có khả năng hưởng lợi từ quyền truy cập dành riêng cho Vaults 80-20 đầy đủ.

TVL Rage Trade đạt được $13.38m theo Rage Trade: TVL and Stats – DefiLlama. Một con số rất ấn tượng, đáng để nhà đầu tư theo dõi dự án này nhiều hơn chờ đợi ra mắt token.

TVL Rage Trade đạt được $13.38m theo Rage Trade: TVL and Stats - DefiLlama
TVL Rage Trade đạt được $13.38m theo Rage Trade: TVL and Stats – DefiLlama

handle.fi – handle finance (FOREX)

Handle.fi (token FOREX) là một giao thức phi tập trung tận dụng tối đa lợi thế của DeFi FX để tạo và trao đổi các stablecoin đa tiền tệ fxTokens cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại tiền tệ. Được xây dựng trên Ethereum và đã mở rộng trên Arbitrum Với nhiệm vụ tạo lập và giao dịch các loại tiền tệ stablecoins.

Handle.fi là dự án được launch trên nền tảng launchpad Coinlist vào mùa xuân năm 2021.

handle.fi - handle finance (FOREX)
handle.fi – handle finance (FOREX)

Chức năng dự án

  • Mint & Borrow: Với tính linh động của mình, Handle có thể tạo lập đa tiền tệ, được gọi là fxTokens, trên nhiều loại tiền tệ thay thế – fxAUD, fxCNY, fxKRW và hơn thế nữa. Cùng tính năng vay nội tệ của bạn, nhằm loại bỏ rủi ro tỷ giá hối đoái và làm cho việc hạch toán đơn giản hơn.
  • PoolNgười dùng có thể stake fxTokens thông qua giao dịch & nắm giữ LP để cung cấp tính thanh khoản cho giao thức và kiếm phần thưởng $ FOREX.
  • ExchangeChuyển đổi giữa các loại tiền tệ stablecoin với nhau, giải quyết các giao dịch bằng đồng nội tệ của người dùng, chuyển đổi giữa các cặp tiền tệ không phải USD, ETH và DAI. Dễ dàng có được quyền truy cập tiếp xúc với tiền tệ thay thế để bảo hiểm rủi ro, đầu cơ và thanh toán.
  • Redeem: Chủ sở hữu fxToken có thể đổi với tỷ lệ 1: 1 cho tài sản thế chấp giao thức, kiếm lợi nhuận và phần thưởng chênh lệch giá và giúp duy trì sự ổn định của giao thức.

$FOREX: Token giao thức của handle.fi làm cơ sở cho quản trị giao thức và phần thưởng.

TVL được ghi nhận trên handle.fi Perps: TVL and Stats – DefiLlama của dự án là $1.3m.

TVL được ghi nhận trên handle.fi Perps: TVL and Stats - DefiLlama của dự án là $1.3m.
TVL được ghi nhận trên handle.fi Perps: TVL and Stats – DefiLlama của dự án là $1.3m.

Deri Protocol (DERI) – Derivatives, Options

Deri Protocol được định nghĩa là một giao dịch sàn phái sinh phi tập trung Multichain. Các Traders với nhu cầu đầu cơ, kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá hay các nhà giao dịch phái sinh từ quỹ phòng hộ, là tệp khách hàng của Deri Protocol.

Các giao dịch đều sẽ diễn ra theo hình thức On-chain dựa trên mô hình AMM và hỗ trợ 3 mạng blockchain là Arbitrum, BSC, Polygon.

Các vị thế có thể được Token hóa thành hình thức NFT và có thể thuận lợi kết hợp với các giao thức DeFi khác. Một số sản phẩm phổ biến Deri Protocol bao gồm:

  • Quyền chọn không giới hạn (Everlasting Options).
  • Hợp đồng tương lai (Futures).
  • Các chỉ số phái sinh (Derivaties Indexes) điển hình như Game Index,…
  • Deri Bridge: giúp chuyển đổi Token giữa các chuỗi khác nhau.
Deri Protocol (DERI) - Derivatives, Options
Deri Protocol (DERI) – Derivatives, Options

Token DERI

Deri ProtocolDERI là Native Token của dự án với những tiện ích:

  • Governance: DERI sẽ được sử dụng nhằm quản trị dự án. Nhưng từ giai đoạn ra mắt tới khi Deri Protocol hoàn toàn phát triển phi tập trung thì DERI vẫn sẽ do Team trực tiếp quản trị.
  • Fees: Các khoản phí giao dịch trên dự án cũng có thể được trả bằng DERI.
  • Staking cung cấp thanh khoản cho các Pools thuộc sở hữu của dự án.

TVL của dự án được ghi nhận là $2m theo Deri Protocol: TVL and Stats – DefiLlama.

TVL của dự án được ghi nhận là $2m theo Deri Protocol: TVL and Stats - DefiLlama.
TVL của dự án được ghi nhận là $2m theo Deri Protocol: TVL and Stats – DefiLlama.

Tổng Kết

Arbitrum đang tập trung rất nhiều vào mảng Derivatives trong đó bao gồm Perpetual và Option. Có thể nói các dự án Derivatives trên Arbitrum có nhiều tiềm năng và động lực tăng trưởng so với các nền tảng Derivatives trên các hệ sinh thái khác và thực tế là các sản phẩm Derivatives trên Arbitrum được người dùng đón nhận rất tốt ví dụ như:

  • GMX – dự án về Perpetual với nhiều cải tiến, đứng đầu về TVL trên hệ sinh thái Arbitrum chiếm đến 40% tổng TVL toàn hệ.
  • Dopex một dự án về mảng Option cũng nằm trong TOP 10 các giao thức có nhiều TVL nhất hiện tại đang có rất nhiều dự án được xây dựng để cung cấp thanh khoản cho Dopex như Jones DAO,…

Có thấy rất rõ Arbitrum đặt cược rất lớn vào mảng Derivatives và họ có lí do để chọn ngách này để tạo sự khác biệt và làm động lực tăng trưởng trong tương lai!

Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những dự án thuộc mảng Options (Quyền Chọn) để có thể thấy được sự tăng trưởng đáng kì vọng trên Arbitrum nhé!

- Advertisement -

Phỏng vấn Offchain Labs: Giữa vòng vây Layer-2, Arbitrum cần làm gì để bùng nổ?

Gần đây, hai nhân sự cấp cao của Offchain Labs tham gia buổi phỏng vấn xoay quanh Arbitrum (ARB). Họ chia sẻ góc nhìn...

Cộng đồng Arbitrum đề xuất khuyến khích 75 triệu ARB trong ngắn hạn

Cộng đồng Arbitrum (ARB) vừa đưa ra đề xuất phần thưởng để khuyến khích và thúc đẩy các dự án trong hệ sinh thái.Có...

Danh sách dữ liệu cầu nối chuỗi lớp 2 mới nhất

Khi đợt nâng cấp Cancun vào cuối năm sắp đến (và có thể có đợt airdrop L2), mức độ phổ biến của L2 chưa...

Arbitrum ra mắt chương trình tài trợ hệ sinh thái giai đoạn 1

Arbitrum Foundation giới thiệu chương trình tài trợ giai đoạn 1, cung cấp nguồn lực và tài trợ cho các dự án có tiềm...

Tổng quan về một số mạng L2 chính: điểm mạnh và tiềm năng của chúng là gì?

Các giải pháp mở rộng Ethereum Layer-2 (L 2) đang bùng nổ và sẽ trở thành điểm nhấn lớn nhất của thị trường tăng...

― Advertisement ―

spot_img