Vào ngày 19 tháng 8, nhà tạo lập thị trường nổi tiếng Wintermute đã chuyển 1.631,863 WBTC vào Binance trong vòng 13 giờ, trị giá 97,03 triệu USD. Tính từ ngày 17, tổng khối lượng chuyển khoản tích lũy đã lên tới 5.860,67 WBTC, tương đương 348 triệu USD trên MakerDAO. Vào ngày 15 tháng 8, đề xuất “giảm quy mô thế chấp WBTC” đã được thông qua, dẫn đến các hành động sau: giảm WBTC-A DC-IAM (số tiền thế chấp tối đa) từ 500 triệu xuống 0; giảm WBTC-B DC-IAM (số tiền thế chấp tối đa) từ 250 triệu xuống 0; giảm WBTC-C DC-IAM (số tiền thế chấp tối đa) từ 500 triệu xuống 0; và việc cho vay WBTC đã bị vô hiệu hóa trong SparkLend.
Trước những rủi ro tiềm ẩn, hoạt động của các tổ chức này là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nhiều người cũng đặt câu hỏi: Sau WBTC, còn có những lựa chọn BTC lưu ký nào khác dành cho thanh khoản DeFi?
FBTC
Vào tháng 4 năm nay, FBTC, một tài sản và thương hiệu Bitcoin mới được cung cấp bởi mạng Ethereum L2 Mantle, Mantle LSP, và nền tảng dịch vụ tài chính tài sản kỹ thuật số Antalpha Prime, đã công bố kế hoạch ra mắt tài sản Bitcoin toàn chuỗi của mình.
FBTC duy trì tỷ lệ liên kết 1:1 với Bitcoin và hướng đến việc áp dụng chiến lược nâng cao doanh thu trong hệ sinh thái Bitcoin để tăng cường tiện ích và tính thanh khoản của Bitcoin. Trong giai đoạn ra mắt đầu tiên vào tháng 5, FBTC dự kiến sẽ được triển khai trên các chuỗi như Ethereum, Solana, Aptos, Sui, Merlin Chain, BNB Smart Chain và Polygon POS. Trong tương lai, FBTC có thể được tích hợp với các ví như Binance Wallet, Bybit Wallet, Bitget Wallet, OKX Wallet, Particle Network, TokenPocket và UniSat.
Theo thông tin từ trang web chính thức của FBTC, FBTC sẽ triển khai Genesis Bonfire và các kế hoạch liên quan đến chiến lược doanh thu vào quý 3 năm 2024, và bắt đầu xây dựng hệ sinh thái cũng như mở rộng đa chuỗi trong quý 4. FBTC hỗ trợ khả năng tương tác liền mạch để tích hợp với các ứng dụng khác nhau trên mạng L1 và L2.
swBTC
Vào ngày 14 tháng 8, dự án staking Ethereum Swell (@swellnetworkio) đã thông báo về việc ra mắt mã thông báo cam kết lại thanh khoản mới có tên “swBTC”. Người dùng có thể gửi WBTC để nhận swBTC và tạo thu nhập từ giữa tháng 9.
Kể từ khi ra mắt swBTC trong tuần này, nền tảng đã gửi hơn 13 triệu USD vào WBTC (hiện tại là khoảng 13,6 triệu USD), và thanh khoản trên Curve Finance đã đạt 3 triệu USD. Nền tảng cũng thông báo rằng việc tích hợp cho vay sẽ sớm được triển khai.
Theo bản phát hành chính thức của Swell, bảo mật của swBTC được đảm bảo bởi:
- Công nghệ dựa trên @yearnfi v3, đã được thử nghiệm và kiểm tra
- Quyền giám hộ rủi ro từ @gauntlet_xyz
- Chiến lược Vault từ @aerafinance
- Kiểm tra bảo mật bởi @NethermindEth và @chain_security
Theo thông tin trang web chính thức , tính đến thời điểm viết bài, vị thế bị khóa của swBTC đạt 13,9615 triệu USD, gần 14 triệu USD chưa đầy một tuần sau khi ra mắt, tương đương với 234 BTC.
yBTC
Vào tháng 7, @pStakeFinance đã chính thức tuyên bố pSTAKE sẽ sử dụng chuyên môn tích lũy từ khi tham gia vào lĩnh vực đặt cược thanh khoản vào đầu năm 2021 để giải quyết “vấn đề hoàn trả tiền đặt cược của Babylon”. Cụ thể, pSTAKE nhằm đạt được lợi nhuận gộp Bitcoin tự động với sự trợ giúp của yBTC. Trong tương lai, yBTC (BTC tạo lợi nhuận) sẽ được phát hành trên Ethereum, hệ sinh thái thanh khoản và DeFi hàng đầu. Ngoài ra, yBTC cũng sẽ được tích hợp vào hệ sinh thái EVM và mạng BTC L2, mang lại khả năng tiếp cận và lợi ích bổ sung. Việc triển khai này sẽ “cung cấp thu nhập Bitcoin đáng tin cậy cho mọi người.”
Gần đây, hoạt động đặt cược trên mạng chính của Babylon sắp bắt đầu. Người dùng sẽ có thể gửi BTC vào @pStakeFinance để đúc yBTC. Các khoản tiền gửi BTC gốc sẽ được chuyển đến Babylon và thu nhập tương ứng sẽ được tự động gộp cho những người nắm giữ yBTC dưới dạng phái sinh BTC.
Giải thích của pSTAKE về chế độ hoạt động của yBTC
Trước đây, theo các tuyên bố chính thức , sau khi pSTAKE ra mắt testnet v1 bán công khai (chỉ gửi tiền BTC), 46.710 người dùng đã gửi 54,69 BTC testnet và hoàn thành 73.546 giao dịch trực tuyến. Để biết thêm thông tin cập nhật về yBTC, vui lòng tham khảo trang web testnet chính thức để biết thông tin.
cbBTC
Vào ngày 14 tháng 8, tài khoản chính thức của Coinbase đã đăng tải rằng cbBTC sẽ sớm ra mắt nhưng không tiết lộ thêm thông tin chi tiết. Người dùng cộng đồng suy đoán rằng sàn giao dịch đang có kế hoạch tung ra token Bitcoin được đóng gói của riêng mình.
Trước đó một ngày, Jesse Pollak, người đứng đầu giao thức Base, cũng đã đăng : “Tôi muốn nói thật to: Tôi yêu Bitcoin và rất biết ơn vì vai trò tiên phong của nó trong lĩnh vực tiền điện tử. Chúng tôi sẽ xây dựng một nền tảng quy mô lớn blockchain trên Base.” Nền kinh tế Bitcoin.”
Viện nghiên cứu Bitget cho biết trước tin tức này , “Coinbase có thể đưa Bitcoin vào hệ sinh thái DeFi thông qua quyền lưu ký tập trung + tuân thủ. Thị trường nhìn chung đang mong chờ sự xuất hiện của BTCfi.”
tBTC
@tBTC_project cho phép người dùng tạo tBTC bằng BTC thông qua mạng lưới người ký, những người này được chọn ngẫu nhiên và một nhóm người ký khác nhau được chọn cho mỗi tBTC được đúc. Người ký phải cung cấp ETH làm tài sản thế chấp để đảm bảo họ không thể lấy đi số BTC bị khóa. Trên thực tế, người ký phải thế chấp quá mức tiền gửi của họ bằng cách cung cấp ETH trị giá 1,5 BTC. Người ký sẵn sàng khóa ETH của họ và do đó sẽ được thưởng các khoản phí trả khi quy đổi.
Theo thông tin trang web chính thức , tổng số tBTC hiện tại là 3344,7, tương đương khoảng 195 triệu USD.
Theo dữ liệu của Dune , số lượng người nắm giữ tBTC là 1.269, chiếm khoảng 2,1% thị phần BTC trên Ethereum. Các hợp đồng nắm giữ tBTC hàng đầu bao gồm Mezo, Wormhole, Curve, v.v.
zBTC
Khác với các tài sản BTC được quản lý trước đây tập trung vào hệ sinh thái Ethereum, zBTC là tài sản Bitcoin có thể sử dụng được do Zeus Network tung ra trên Solana theo cách không cần cấp phép.
Vào ngày 8 tháng 8, Zeus Network đã phát hành mạng thử nghiệm công khai cuối cùng-APOLLO, đây là dApp đầu tiên được xây dựng dựa trên ZPL, do đó hoàn thành sứ mệnh giới thiệu tính thanh khoản Bitcoin cho Solana. Với các chức năng hoạt động chính như gửi và rút Bitcoin, người dùng có thể quản lý liền mạch tài sản chuỗi chéo và chuẩn bị cho việc ra mắt mạng chính, tại thời điểm đó BTC gốc có thể được đổi lấy zBTC trên hệ sinh thái Solana.
Điều này được hiểu rằng nút mạng Zeus phi tập trung quản lý tất cả các giao dịch, duy trì liên kết 1:1 với BTC và đảm bảo chủ quyền và bảo mật của người dùng. Do đó, zBTC có đặc điểm là không cần sự tin cậy (mô hình phi tập trung) và tính minh bạch cao (cả giao dịch và. đúc) (Được tiến hành trên chuỗi), tính linh hoạt mạnh mẽ (chủ sở hữu zBTC có thể tự do lựa chọn các tùy chọn lưu ký và không giám sát) và các tính năng khác.
Nguyên lý hoạt động của zBTC và minh họa mô hình phi tập trung
khác
Điều đáng chú ý là theo dữ liệu của Dune , BTC được quản lý hiện tại trên chuỗi Ethereum cũng bao gồm renBTC, HBTC, imBTC, sBTC và các giải pháp khác, nhưng cả về số lượng và quy mô quỹ đều nhạt so với WBTC.
renBTC đã bị thị trường bỏ qua sau cơn giông bão FTX vào tháng 11 năm 2022: MakerDAO đã hủy bỏ việc sử dụng renBTC làm tài sản thế chấp và giảm mức độ rủi ro của DAO làm tài sản rủi ro. Tài sản này được phát triển bởi RenProtocol, một dự án được hỗ trợ bởi Alameda Research và giống như WBTC, nó là một tài sản Bitcoin được bao bọc. Trước đây, tin tặc cũng đã đổi 10.000 ETH lấy 685 renBTC và kết nối nó với mạng Bitcoin. Tin nhắn cuối cùng từ tài khoản chính thức là vào tháng 1 năm nay.
HBTC trước đây đã bị Theblock nghi ngờ do vấn đề minh bạch thông tin. Tin tức mới nhất chính thức về HBTC cho biết HBTC đã công bố các biện pháp mới nhằm cải thiện sự minh bạch của mình. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin rõ ràng hơn về quỹ dự trữ và các hoạt động giao dịch của nền tảng.
sBTC là một trong những tài sản tổng hợp được tạo bởi giao thức Synthetix . Nói chung, tài sản tổng hợp theo dõi giá trị của các tài sản khác nhau, chẳng hạn như chỉ số S&P500 , cổ phiếu TESLA, giá dầu hoặc Bitcoin. Trong Synthetix, tất cả tài sản tổng hợp đều được hỗ trợ bằng tài sản thế chấp dưới dạng mã thông báo SNX và giao thức được thế chấp quá mức chủ yếu để hấp thụ những thay đổi đáng kể về giá của tài sản tổng hợp. Theo dữ liệu của Dune , khối lượng giao dịch ETHBTC hiện tại của phiên bản Synthetix V2 vào ngày 14 tháng 8 là khoảng 280.000 USD.
Ngoài ra, vào tháng 3 năm nay , Quỹ Birost đã công bố hợp tác với Stacks. Mạng Stacks dự kiến sẽ được nâng cấp trong năm nay để cho phép sBTC, một tài sản không giám sát được neo theo tỷ lệ 1:1 với Bitcoin sẽ đóng vai trò là tài sản thế chấp cho Bitcoin. Các dịch vụ BTCFi và Hỗ trợ sử dụng BtcUSD trong hệ sinh thái Stacks (BtcUSD là một loại tiền ổn định được thế chấp quá mức mà Biblast dự định ra mắt dịch vụ đặt cược Bitcoin gốc BTCFi).
Giao diện thông tin dữ liệu Dune
Tóm tắt
WBTC nhằm đưa tính thanh khoản của Bitcoin vào hệ sinh thái Ethereum, nhưng các loại xBTC khác phục vụ các mục đích khác nhau trong các tình huống khác nhau, chẳng hạn như kiếm tiền lãi hoặc thế chấp.
Hiện tại, tính hợp pháp và tính minh bạch của WBTC đang bị nghi ngờ. Điều này có thể mở ra một làn sóng “tràn thanh khoản” mới từ các hình thức lưu ký phi tập trung hoặc tập trung đối với tài sản Bitcoin, bao gồm cả WBTC và các tài sản Bitcoin gốc.
