Là nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, ngoài việc cung cấp dịch vụ giao dịch, Binance còn cung cấp hỗ trợ và tài trợ cho các dự án blockchain tiềm năng thông qua chương trình ươm tạo đầu tư của mình. Những chương trình ươm tạo này không chỉ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho chính Binance mà còn đóng vai trò tích cực trong sự thịnh vượng của toàn bộ hệ sinh thái blockchain.
1. Định vị và lợi thế của Binance Investment
Các khoản đầu tư bên ngoài của Binance chủ yếu được thực hiện thông qua quỹ đầu tư mạo hiểm và công ty ươm tạo Binance Labs. Binance Labs chính thức ra mắt vào tháng 4 năm 2018. Với tư cách là đơn vị kinh doanh đầu tư mạo hiểm nội bộ của Binance, Binance Labs có nhiệm vụ tìm kiếm những người sáng lập có ý tưởng sáng tạo, hỗ trợ xây dựng dự án của họ và cùng nhau tạo ra tương lai của ngành Web3. Các khoản đầu tư của Binance Labs không giới hạn ở các blockchain và giai đoạn phát triển cụ thể, cung cấp đầy đủ các hỗ trợ và nguồn lực cho các doanh nhân và công ty khởi nghiệp blockchain, nhằm giúp các dự án giai đoạn đầu thành công thông qua các chương trình ươm tạo.
Ưu điểm đầu tư bên ngoài của Binance Labs
1. Ảnh hưởng toàn cầu: Là đơn vị kinh doanh đầu tư mạo hiểm trong sàn giao dịch hàng đầu Binance, Binance Labs có danh tiếng mạnh mẽ và sự hỗ trợ về nguồn lực, mang lại cho nó tầm ảnh hưởng và nguồn lực rộng khắp trên toàn thế giới.
2. Tiềm năng tích hợp với hệ sinh thái Binance: Lợi thế chính của các dự án nhận đầu tư từ Binance Labs là tiềm năng tích hợp với hệ sinh thái Binance và niêm yết trên sàn giao dịch Binance. Các công ty khởi nghiệp có thể đạt được mức độ hiển thị và tiếp cận rất lớn với cơ sở người dùng lớn, tăng khả năng thành công của họ.
3. Dịch vụ tạo ra giá trị: Ngoài hỗ trợ tài chính, Binance Labs còn cung cấp các dịch vụ như tư vấn chung, hỗ trợ vận hành và cùng phát triển công nghệ/sản phẩm. Những dịch vụ này có thể giúp các công ty khởi nghiệp giải quyết nhiều vấn đề khác nhau và cải thiện khả năng cạnh tranh cũng như tính bền vững của họ.
4. Tài nguyên phong phú: Là một phần của nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance Labs có nguồn tài nguyên phong phú và mạng lưới khổng lồ. Những nguồn lực này bao gồm công nghệ, thị trường, đối tác kinh doanh, v.v., cung cấp những hỗ trợ và trợ giúp có giá trị cho các công ty khởi nghiệp.
2. Tiêu chí sàng lọc dự án đầu tư của Binance
Khi lựa chọn dự án đầu tư, Binance tập trung vào tính đổi mới của dự án, tính bền vững của mô hình kinh doanh, tỷ lệ chấp nhận thị trường, chất lượng của đội ngũ và tính khả thi của công nghệ. Các tiêu chuẩn đầu tư và quy trình đánh giá nghiêm ngặt và toàn diện của nó đảm bảo việc phát hiện và phát triển các dự án chất lượng cao.
1. Đổi mới sản phẩm: Đổi mới là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá dự án. Khi lựa chọn các dự án đầu tư, Binance trước tiên sẽ xem xét tính đổi mới của sản phẩm, tức là liệu dự án có xây dựng một mô hình mới mà người dùng sẽ được hưởng lợi hay không.
2. Mô hình kinh doanh và token bền vững: Binance tập trung vào tính bền vững của mô hình kinh doanh và token của dự án. Đó là, liệu mô hình kinh doanh của dự án có mang lại lợi nhuận về lâu dài hay không và liệu các ưu đãi mã thông báo có được cấu trúc đúng cách hay không.
3. Tỷ lệ chấp nhận: Sức hút của một dự án là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá giá trị của nó. Số lượng người dùng của dự án và doanh thu tạo ra đều là những yếu tố quan trọng trong việc đánh giá sức hút của dự án.
4. Chất lượng và sự kiên trì của nhóm: Binance tập trung vào chất lượng và sự kiên trì của nhóm dự án. Liệu nhóm có thể cam kết toàn thời gian với dự án hay không nếu dự án yêu cầu, vì sự ổn định và bền vững của nhóm là rất quan trọng đối với sự phát triển của dự án.
5. Tính khả thi về mặt kỹ thuật: Thuộc tính đánh giá cuối cùng là tính khả thi về mặt kỹ thuật, tức là liệu công nghệ được sử dụng trong dự án có khả thi và thực tế hay không. Binance sẽ đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật của dự án dựa trên lộ trình kỹ thuật và những gì đã được xây dựng.
3. Kênh đầu tư Binance
Ngoài đầu tư trực tiếp, Chương trình Binance Labs Incubation và Chương trình MVB là hai phương thức đầu tư chính mà Binance Labs cung cấp cho các công ty khởi nghiệp blockchain. Cả kế hoạch Incubation và kế hoạch MVB đều được tổ chức hai lần một năm Kể từ đầu năm 2021, 6 giai đoạn đã được tổ chức thành công và cả hai hiện đang ở giai đoạn thứ 7.
1. Chương trình Binance Labs Incubation
Chương trình Binance Labs Incubation là một phương thức đầu tư dài hạn không giới hạn ở một chuỗi cụ thể. Chương trình này nhằm mục đích cung cấp sự hỗ trợ và nguồn lực toàn diện cho các công ty khởi nghiệp blockchain giai đoạn đầu, thúc đẩy sự phát triển của các công ty khởi nghiệp Web3 và giúp các nhà sáng lập tiếp tục phát triển. Đạt được sự phát triển và thành công đáng kể trong môi trường ngành đang thay đổi.
Hỗ trợ dài hạn: Chương trình Binance Labs Incubation cung cấp hỗ trợ dài hạn cho các công ty khởi nghiệp, bao gồm hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, thị trường, pháp lý và các khía cạnh khác để giúp họ vượt qua nhiều thách thức khác nhau trong giai đoạn khởi nghiệp.
Đầy đủ các dịch vụ: Chương trình Incubation không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho các doanh nghiệp khởi nghiệp như hỗ trợ tư vấn, tiếp thị, hướng dẫn kỹ thuật, v.v. để giúp họ thiết lập và phát triển dự án của mình.
Hỗ trợ tùy chỉnh: Chương trình Incubation cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ tùy chỉnh dựa trên nhu cầu và đặc điểm của các công ty khởi nghiệp để giúp họ tối đa hóa tiềm năng phát triển của mình.
2.Chương trình tăng tốc MVB (Chương trình tăng tốc xây dựng có giá trị nhất)
MVB là chương trình tăng tốc xây dựng có giá trị nhất do Binance Labs triển khai. Nó tập trung vào Chuỗi BNB và được triển khai cùng với Chuỗi BNB. Chương trình này nhằm mục đích cung cấp hỗ trợ cho các nhà xây dựng và công ty khởi nghiệp xuất sắc đã đạt được kết quả nổi bật trong và ngoài hệ sinh thái Chuỗi BNB. Lựa chọn MVB Những người chiến thắng sẽ nhận được sự đóng góp chính thức, hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư tiềm năng, cũng như cơ hội được niêm yết trên trang web chính của Binance Exchange để giúp họ đạt được sự mở rộng và tăng trưởng nhanh chóng.
Tăng tốc ngắn hạn: Chương trình MVB cung cấp dịch vụ tăng tốc ngắn hạn cho các công ty khởi nghiệp, thường là 8-10 tuần, được thiết kế để giúp họ nhanh chóng giải quyết vấn đề, tối ưu hóa mô hình kinh doanh và đạt được tốc độ mở rộng nhanh chóng.
Hỗ trợ chuyên sâu: Chương trình MVB cung cấp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sự hỗ trợ và hướng dẫn sâu hơn, bao gồm hướng dẫn về công nghệ, thị trường, mô hình kinh doanh, v.v., để giúp họ phát triển kinh doanh nhanh chóng.
Nguồn lực tập trung: MVB có kế hoạch tập hợp các nguồn lực và đội ngũ chuyên nghiệp của Binance Labs để cung cấp cho các công ty khởi nghiệp đầy đủ các hỗ trợ và dịch vụ nhằm giúp họ đạt được thành công lớn hơn trong một khoảng thời gian ngắn.
Bắt đầu từ giai đoạn 7 vào năm 2024, Chương trình tăng tốc Binance MVB sẽ mở rộng sang hai hướng: khởi nghiệp và sáng lập, đồng thời cam kết ươm tạo 100 ý tưởng mới trên chuỗi BNB. Con đường khởi nghiệp tập trung vào việc thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các dự án tiền điện tử giai đoạn đầu. Lộ trình dành cho người sáng lập tập trung vào việc hỗ trợ và ươm tạo những người xây dựng để giúp họ phát triển thành những người sáng lập thành công.
4. Hiệu suất dữ liệu của Binance Investment
Kể từ khi thành lập vào năm 2018, bối cảnh đầu tư của Binance Labs đã bao gồm hơn 200 dự án từ hơn 25 quốc gia trên sáu lục địa, trong đó hơn 50 dự án được Binance Labs ươm tạo. Theo The Block, Binance Labs đã tích lũy được 9 tỷ USD tài sản tính đến quý đầu tiên năm 2024. Theo người phát ngôn của Binance, lợi nhuận về mặt lý thuyết gấp hơn 10 lần số tiền đầu tư.
Số dự án đầu tư
Tính đến ngày 15 tháng 5, Binance đã tiết lộ 19 dự án đầu tư kể từ năm 2024, với tổng số tiền khoảng 364 triệu USD. Bao gồm Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland, BracketX, v.v.
RootData bao gồm tổng cộng 193 dự án đầu tư bên ngoài của Binance Labs, trong đó 108 dự án đã phát hành tiền xu và đang hoạt động. Tổng cộng có 65 dự án đã được đưa vào danh sách rút gọn cho Giai đoạn 1-6 của chương trình ươm tạo và tổng cộng 36 dự án đã được đưa vào danh sách rút gọn cho Giai đoạn 1-6 của Chương trình tăng tốc MVB.
Nguồn hình ảnh: RootData
Bố cục và quy mô đầu tư của Binance
Về cách bố trí đầu tư, lĩnh vực đầu tư của Binance Labs rất rộng, bao gồm hầu hết các lĩnh vực liên quan đến Web3, bao gồm chuỗi công khai, giao thức, cơ sở hạ tầng, NFT, trò chơi chuỗi, Metaverse, DeFi và CeFi, v.v. Binance Labs đặc biệt chú ý đến các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, ứng dụng trên chuỗi, phân tích dữ liệu và bảo mật. Những lĩnh vực này không chỉ là cốt lõi cho sự phát triển của ngành tiền điện tử mà còn là ưu tiên đầu tư của Binance Labs.
Nguồn hình ảnh: RootData
- Cơ sở hạ tầng: Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong lãnh thổ đầu tư của Binance Labs, đạt 38,3%, đây là nền tảng của ngành công nghiệp blockchain và tiền điện tử.
- DeFi: chiếm 20,7% tỷ lệ đầu tư, nó không chỉ có tiềm năng thị trường khổng lồ mà còn đi đầu trong đổi mới ngành.
- Trò chơi: chiếm 16,5% vốn đầu tư, đi đầu trong đổi mới ngành.
- Các lĩnh vực liên quan đến Web3: chiếm khoảng 24,5%, bao gồm giải trí xã hội, công cụ & dịch vụ thông tin, NFT, v.v. Những lĩnh vực này được coi là điểm tăng trưởng tiếp theo của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Xét về quy mô đầu tư, các khoản đầu tư của Binance Labs chủ yếu tập trung trong khoảng 1-10 triệu USD, trong đó số tiền đầu tư tập trung nhất là từ 1-3 triệu USD, tiếp theo là 5-10 triệu USD. Khi Binance Labs đầu tư vào các dự án bên ngoài, nó chủ yếu tập trung vào các nhà đầu tư không chính, được bổ sung bởi các nhà đầu tư chính.
Hiệu suất thu nhập đầu tư Binance
Về lợi nhuận đầu tư, khoản đầu tư của Binance Labs vào Web3 đã hỗ trợ các công ty nổi tiếng như Polygon, Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs và Trust Wallet. Theo dữ liệu của nền tảng Chain Broker, có 6 dự án đầu tư Binance có lợi tức đầu tư (ROI) hơn 100 lần, đó là Polygon, Injective, Axie, Sandbox, MultiversX và Merit Circle.
Nguồn hình ảnh:Nhà môi giới chuỗi
5. Thống kê các dự án đầu tư hot trên Binance
Trong các kế hoạch tăng tốc MVB trước đây, Binance Labs đã đầu tư vào giao thức tên miền phi tập trung Space ID, cơ sở hạ tầng Web3 Overeality, giao thức truyền thông tương tác Multichain Event Protocol (MEP), trò chơi chiến lược di động Meta Apes và danh mục đầu tư token hóa Velvet Capital, phân tích dữ liệu mở đa chuỗi nền tảng Web3 Go, nền tảng trò chơi thông thường Gameta, dự án mở rộng Ethereum AltLayer, dự án DEX bền vững KiloEx, giao thức cho vay Kinza Finance và trò chơi đồng hành ảo dựa trên blockchain AI Sleepless AI và các dự án chất lượng cao khác.
Vào ngày 1 tháng 3, Binance Labs đã công bố 13 dự án giai đoạn đầu cho Chương trình tăng tốc MVB Mùa 7, bao gồm ba lĩnh vực chính là DeFi, cơ sở hạ tầng và các lớp ứng dụng. Những dự án này mang tính đổi mới và có tiềm năng trong lĩnh vực blockchain và trí tuệ nhân tạo và đáng được quan tâm.
- BitU: BitU là một giao thức stablecoin được thế chấp bằng tiền điện tử nhằm tận dụng tính thanh khoản và hiệu quả ngoài chuỗi để mang lại lợi nhuận cao hơn. Mô-đun quản lý thanh khoản tích cực (ALMM) của nó giải quyết vấn đề chênh lệch lãi suất giữa cho vay stablecoin trên chuỗi và ngoài chuỗi, đồng thời giới thiệu các tổ chức lưu ký đáng tin cậy để cung cấp cho người dùng khả năng lưu trữ quỹ và phân phối thu nhập an toàn hơn.
- Blum: Blum là một sàn giao dịch CeDeFi lai cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử thông qua ứng dụng Telegram. Nó cung cấp sổ đặt hàng ngoài chuỗi, thanh toán trên chuỗi và các tùy chọn tập trung hoặc tự lưu ký, đồng thời hỗ trợ các dịch vụ giao dịch phái sinh.
- Surf Protocol: Surf Protocol là một nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn dựa trên Cơ sở, cung cấp các dịch vụ như giao dịch đòn bẩy, giao dịch tiếp thị trước và giao dịch điểm cho các mã thông báo có giá trị thị trường thấp.
- Vooi: Vooi là công cụ tổng hợp DEX hợp đồng vĩnh viễn xuyên chuỗi, hỗ trợ nhiều DEX và cho phép người dùng thực hiện các giao dịch miễn phí gas với đòn bẩy tối đa 100 lần sau khi kết nối với ví.
- Aggregata: Aggregata là dự án lưu trữ dữ liệu AI được hỗ trợ bởi DePIN nhằm tạo và định giá dữ liệu chất lượng cao, đồng thời người dùng có thể chia sẻ, bán và tìm các bộ dữ liệu AI trên thị trường của nó.
- Nesa: Nesa là Lớp 1 nhẹ dành cho AI sử dụng ZKML trên chuỗi để thực thi truy vấn có tính riêng tư, an toàn và đáng tin cậy cao cho suy luận AI. Nó đề xuất một giao thức suy luận phi tập trung lấy quyền riêng tư làm trung tâm, cam kết kết quả suy luận tính toán cho chuỗi thông qua một ủy ban bảo mật.
- Mạng Nimble: Mạng Nimble là một giao thức AI có thể kết hợp cho phép các tác nhân AI, nhà cung cấp dữ liệu và tài nguyên tính toán kết hợp và sử dụng các mô hình và dữ liệu ML. Nó đang tạo ra các khối xây dựng nguyên tử để giao thức mở rộng sang các lĩnh vực như IP, người sáng tạo, quảng cáo, cá nhân hóa và chatbot.
- Aspecta: Aspecta là nền tảng hệ sinh thái nhận dạng kỹ thuật số do AI điều khiển, xây dựng Aspecta ID, một hệ thống nhận dạng do AI tạo ra để các nhà phát triển và những người khác thể hiện, kết nối và khám phá. Nó cũng cung cấp quyền truy cập vào các DAO, hệ sinh thái và ứng dụng độc quyền.
- Holoworld: Holoworld là một thị trường nhân vật ảo AI phi tập trung và nền tảng xã hội cho phép mọi người tạo ra robot AI thông minh chỉ bằng vài cú nhấp chuột.
- Opinion Labs: Opinion Labs là một thị trường dự đoán liên tục và dư luận năng động, tạo ra cơ sở hạ tầng xã hội toàn chuỗi. Sản phẩm đầu tiên của nó là thị trường ý kiến toàn chuỗi và cộng đồng nội dung DApp AlphaOrBeta.
- Nhiệm vụ phụ: Nhiệm vụ phụ là một nền tảng xã hội trò chơi được thiết kế để cung cấp nhiều trò chơi, mua lại, thực phẩm và cơ hội giao tiếp.
- Chuỗi câu chuyện: Chuỗi câu chuyện là một ứng dụng NFT viết truyện bằng AI cho phép người dùng tạo các câu chuyện với các chương và tác phẩm nghệ thuật độc đáo bằng cách sử dụng LLM và AI hình ảnh, đồng thời tạo ra chúng dưới dạng NFT.
- Tilted: Tilted là thị trường tài sản trò chơi được sử dụng để mua, bán và trao đổi tài sản trò chơi, giao diện và NFT trên chuỗi nhằm đạt được khả năng tương thích giữa các trò chơi.
6. Những thách thức và cơ hội đầu tư vào Binance
Với sự hỗ trợ của Binance Labs, nhiều công ty khởi nghiệp blockchain đã đạt được kết quả ấn tượng. Các dự án này bao gồm DeFi, NFT, cơ sở hạ tầng blockchain và các lĩnh vực khác, cung cấp sự xác minh mạnh mẽ về tính hiệu quả của chiến lược đầu tư và phương pháp ươm tạo của Binance Incubator. Với sự gia tăng của các câu chuyện như AI, DePIN và LSD, cũng như sự phát triển của các hệ sinh thái như Bitcoin và Solana, hoạt động đầu tư của Binance phải đối mặt với hàng loạt cơ hội và thách thức.
Những thách thức và vấn đề
1. Sự không chắc chắn về quy định: Ngành công nghiệp blockchain phải đối mặt với sự không chắc chắn về chính sách quy định ở các quốc gia và khu vực khác nhau, điều này mang lại những rủi ro và thách thức nhất định cho khoản đầu tư vào Binance. Trong quá trình phát triển trong tương lai, Binance cần chú ý đến những thay đổi trong chính sách pháp lý và xây dựng các chiến lược quản lý rủi ro tương ứng.
2. Vấn đề về bảo mật và tin cậy: Có các vấn đề về bảo mật và tin cậy trong lĩnh vực blockchain, chẳng hạn như lỗ hổng hợp đồng thông minh, tấn công mạng, v.v. Binance cần tăng cường thẩm định và đánh giá bảo mật các dự án đầu tư để đảm bảo sự an toàn và độ tin cậy của tài sản người dùng.
3. Gia tăng cạnh tranh: Khi sự cạnh tranh trong ngành blockchain ngày càng gay gắt, Binance phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các sàn giao dịch và tổ chức đầu tư khác. Để duy trì lợi thế cạnh tranh của mình, Binance cần liên tục cải thiện sức mạnh kỹ thuật và mức độ dịch vụ, đồng thời tìm kiếm các dự án sáng tạo và tiềm năng để đầu tư và ươm tạo.
Định vị và Cơ hội
1. Xây dựng sinh thái và đổi mới mở: Binance có thể tiếp tục tăng cường đầu tư và hỗ trợ cho hệ sinh thái blockchain, tích cực tham gia xây dựng sinh thái và đổi mới mở, đồng thời thúc đẩy ứng dụng rộng rãi và phổ biến công nghệ blockchain.
2. Cơ chế quản trị và đồng quản trị cộng đồng: Binance có thể thiết lập một cơ chế quản trị và đồng quản trị cộng đồng hoàn chỉnh hơn để thúc đẩy sự tham gia và đóng góp của các thành viên cộng đồng cũng như hiện thực hóa quá trình đồng xây dựng và chia sẻ của hệ sinh thái.
3. Bố cục toàn cầu và hợp tác chiến lược: Binance có thể mở rộng hơn nữa bố cục kinh doanh toàn cầu của mình, thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với các dự án và tổ chức trên toàn thế giới, đồng thời cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain.
4. Các công nghệ đổi mới và kịch bản ứng dụng: Binance có thể tiếp tục chú ý đến việc phát triển các công nghệ tiên tiến và kịch bản ứng dụng như AI, DePIN và đặt cược thanh khoản, tích cực khám phá ứng dụng blockchain trong DeFi, trò chơi, Web3, giáo dục và các lĩnh vực khác và thúc đẩy blockchain Tích hợp sâu và phát triển đổi mới công nghệ chuỗi.
Tóm lại, với tư cách là nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu, bối cảnh đầu tư của Binance cũng dẫn đầu sự bùng nổ đầu tư trong ngành tiền điện tử và chiếm vị trí then chốt trong ngành tiền điện tử. Bằng cách tiếp tục tối ưu hóa các chiến lược đầu tư, tăng cường xây dựng hệ sinh thái và đổi mới công nghệ, Binance dự kiến sẽ củng cố hơn nữa vị thế dẫn đầu của mình trong hệ sinh thái blockchain và thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của toàn ngành.
Hotcoin đặc biệt chú ý đến việc phát triển các dự án danh mục đầu tư của Binance và sẽ tiếp tục giám sát cũng như liệt kê các tài sản chất lượng cao có liên quan. Hãy đến với Hotcoin để đầu tư tiền điện tử, trước tiên hãy nhận những tài sản chất lượng cao phổ biến nhất và đi trước một bước!
