Châu Á – Thái Bình Dương nổi lên là một trong những khu vực hàng đầu trong ngành công nghiệp mã hóa và công nghệ blockchain. Sự xuất hiện ngày càng nhiều dự án Web3 độc đáo, khu vực này đang thu hút sự quan tâm và đầu tư đáng kể từ các tổ chức đầu tư mạo hiểm tiền điện tử.
Theo dữ liệu của RootData, nền tảng cung cấp dữ liệu dự án tiền điện tử và dữ liệu gây quỹ liên quan, chúng ta cùng điểm qua những quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) hàng đầu ở Châu Á – Thái Bình Dương.
Animoca Brands/ Animoca Ventures
Animoca Brands là một công ty phần mềm trò chơi Web3 và công ty đầu tư mạo hiểm được thành lập bởi Yat Siu vào năm 2014 và có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc. Trong một thời gian dài, Animoca Brands là một trong những nhà đầu tư tích cực nhất trong ngành mã hóa, với danh mục đầu tư tích lũy gồm hơn 400 công ty và nó cũng sở hữu các công ty con như The Sandbox và Quidd. Animoca Brands chủ yếu đầu tư vào trò chơi và lĩnh vực NFT.
Vào năm 2022, Animoca Brands đã thành lập một đơn vị đầu tư mạo hiểm riêng biệt, Animoca Ventures, với mục tiêu gây quỹ ban đầu là 2 tỷ USD. Tuy nhiên, do suy thoái thị trường và sự thiếu tin tưởng của nhà đầu tư, mục tiêu gây quỹ của quỹ đã giảm xuống còn 1 tỷ USD và 800 triệu USD sau đó.
Mặc dù vậy, Animoca Ventures vẫn là một trong những quỹ có nhiều tiền mặt nhất trên thị trường. Hai tổ chức đầu tư đã thực hiện ít nhất 37 cú sút tổng cộng trong năm qua, dẫn đầu ít nhất 8 khoản đầu tư, bao gồm Mythical Games, OP3N, Xterio và các dự án khác.
Foresight Ventures
Foresight Ventures là một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào công nghệ chuỗi khối và ngành công nghiệp tiền điện tử, có trụ sở tại Singapore. Foresight Ventures có một số quỹ với tổng tài sản được quản lý hơn 400 triệu USD. Nhóm bao gồm các nhân sự cấp cao từ các công ty tài chính và công nghệ hàng đầu như Sequoia Capital, CICC, Google và Bitmain.
Foresight Ventures đã nhận được hỗ trợ tài chính từ sàn giao dịch Bitget và sử dụng sự kết hợp sinh thái để xây dựng thương hiệu của mình.
Vào ngày 16/06/2022, Foresight Ventures đã ra mắt quỹ thứ cấp trị giá 200 triệu USD, quỹ thứ cấp Foresight I, tập trung đầu tư vào tài sản tiền điện tử (SAFT) để tìm kiếm thanh khoản trên thị trường tư nhân. Theo tiết lộ chính thức, sàn giao dịch mã hóa Bitget là LP đơn lẻ lớn nhất của quỹ.
Theo thống kê của Rootdata, Foresight Ventures có 56 danh mục đầu tư được công khai. Trong năm qua, số dự án đầu tư lên tới 25, bao gồm Sei Network, Story Protocol, Ola, DappOS, EthStorage và một loạt cái tên khác.
HashKey Capital
Lịch sử phát triển của HashKey Capital có thể bắt nguồn từ năm 2015, khi Deng Chao và Tiến sĩ Xiao Feng từ Wanxiang Group quyết định đặt cược vào một dự án vẫn chưa được biết đến vào thời điểm đó – Ethereum (ETH).
Đây là khoản đầu tư đầu tiên của nhóm vào lĩnh vực mã hóa, trực tiếp khai sinh ra Wanxiang Blockchain Lab. Ngày nay, Ethereum đã phát triển thành cơ sở hạ tầng cấp nền tảng quan trọng nhất. Sau khi đầu tư vào Ethereum, Wanxiang cũng đang chú ý đến tiến độ của các nền tảng và cơ sở hạ tầng chuỗi khối khác, đồng thời cung cấp các dịch vụ tư vấn và công nghệ liên quan cho một số công ty Trung Quốc.
Trước thái độ quản lý ngày càng nghiêm ngặt và rõ ràng đối với tiền điện tử ở Trung Quốc đại lục, Wanxiang đã chọn chuyển một số hoạt động kinh doanh của mình sang Hồng Kông và Singapore, đồng thời thành lập một thương hiệu mới, HashKey. Đây là nguồn gốc của HashKey Group.
Kể từ đó, HashKey Group đã liên tiếp thành lập các doanh nghiệp như HashKey Capital, HashKey Custody và HashKey DID. Gần đây, HashKey Group cũng đã được Ủy ban điều tiết chứng khoán Hồng Kông chấp thuận để thực hiện giao dịch phi tập trung (OTC) tiền điện tử.
Deng Chao, CEO HashKey Capital, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng nhóm hiện đang phân bổ tại Hồng Kông, Singapore và Khu vực Vịnh San Francisco, có quy mô quản lý tài sản hơn 1 tỷ USD và đã đầu tư vào khoảng 300 công ty và dự án.
Theo thống kê từ Rootdata, số lượng danh mục đầu tư được công khai của HashKey Capital là 224. Vào ngày 17/01/2023, quỹ thứ ba của HashKey Capital đã hoàn thành việc gây quỹ 500 triệu USD. Trong năm qua, số lượng dự án của HashKey Capital đã lên tới 55, bao gồm mạng kết xuất thời gian thực phi tập trung Aethir, giao thức điều hành Web3 dappOS, cơ sở hạ tầng khả năng tương tác Web3 PolyHedra và các dự án nổi tiếng khác.
Hashed
Hashed là quỹ đầu tư mạo hiểm tiêu biểu nhất tại Hàn Quốc, được đồng sáng lập bởi Ryan Sungho Kim và những người khác vào năm 2016. Quỹ này đã đầu tư vào nhiều dự án nổi tiếng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương như Terra, Klaytn, The Sandbox.
Tháng 12/2020, Hashed ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên với quy mô 120 triệu USD. Vào tháng 12/2021, Hashed ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm thứ hai với quy mô 200 triệu USD.
Tuy nhiên, do đầu tư quá nhiều vào Terra và các dự án cùng hệ sinh thái, Hashed bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự sụp đổ hệ sinh thái của Terra vào tháng 5/2022. Ngoài ra, DeFi và các dự án GameFi hoạt động kém tác động tiêu cực đến danh mục đầu tư của Hashed.
Theo dữ liệu của RootData, quỹ chính của Hashed đã đầu tư 16 lần trong năm qua và dẫn đầu 7 lần trong các vòng, bao gồm các dự án như Radius, Notifi và Aura Network. Ngoài ra, Hashed cũng thành lập Hashed Emergent, quỹ chuyên đầu tư Web3 vào các thị trường mới nổi như Ấn Độ, vào đầu năm 2022 và cũng đã ghi nhận 4 khoản đầu tư trong năm qua.
Infinity Ventures Crypto
Infinity Ventures Crypto (IVC), có trụ sở tại Đài Loan, là một quỹ mã hóa có nguồn tài nguyên ở Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc. Mục đích của IVC là hỗ trợ và đầu tư vào các dự án kinh doanh tiên phong mới như GameFi, DeFi và Web3. IVC đã kế thừa 13 năm kinh nghiệm đầu tư mạo hiểm truyền thống từ quỹ chị em Headline Asia và mạng lưới toàn cầu bao gồm các công ty blockchain từ Đông Nam Á, Đài Loan, Nhật Bản và Hoa Kỳ.
Vào tháng 2/2022, IVC thông báo hoàn thành việc huy động vốn trị giá 70 triệu USD, với các đối tác đầu tư bao gồm Circle, Digital Currency Group, Animoca Brands, Hive Ventures và Cherubic Ventures cũng như các công ty lớn khác.
Đối tác sáng lập Brian Lu cho biết quỹ đã được đăng ký vượt mức và ông không muốn quỹ trở nên quá lớn vì các công ty Web3 đang tìm kiếm các vòng gọi vốn nhỏ hơn. Quỹ được triển khai 30% và 80 giao dịch đã được hoàn thành. Trong số này, 55% ở châu Á và 35% ở châu Mỹ.
Theo thống kê từ Rootdata, số lượng danh mục đầu tư được công khai của Infinity Ventures Crypto là 119. Trong năm qua, Infinity Ventures Crypto đã thực hiện 21 khoản đầu tư thiên về lĩnh vực metaverse và NFT, bao gồm các dự án như Tribe3, Fungify, MetaZone và Aspecta.
IOSG Ventures
Được thành lập vào năm 2017, IOSG Ventures là một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Trung Quốc, Hoa Kỳ và Singapore, tập trung vào tài chính mở, Web3 và cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế phi tập trung.
Bốn lý thuyết về đầu tư của IOSG Ventures là:
- Đội ngũ và những người sáng lập đầy tham vọng và linh hoạt.
- Các dự án tiên phong làm tăng giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái Web3.
- Khả năng vận hành và phân phối xuất sắc.
- Trọng tâm IOSG tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ cộng đồng và có lượng người dùng lớn, thường xuyên đưa ra các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu hàng tuần.
Theo thống kê từ Rootdata, số danh mục đầu tư được công khai của IOSG Ventures là 141. Trong năm qua, IOSG Ventures đã thực hiện 21 khoản đầu tư, bao gồm các dự án mã hóa như EigenLayer, Scroll, Connext và RISC Zero.
NGC Ventures
NGC Ventures là một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung đầu tư vào dự án công nghệ blockchain và sổ cái phân tán. Có trụ sở chính tại Singapore, quỹ này đã thành lập quỹ đầu tiên vào năm 2017 và cho đến nay đã đầu tư vào hơn 50 dự án, bao gồm Algorand, CoinFLEX và DappReview. Theo Jack Lu, giám đốc điều hành của NGC, công ty đã kiếm được lợi nhuận gấp năm lần từ quỹ đầu tiên của mình và hiện quản lý khoảng 400 triệu USD tài sản.
Vào tháng 1/2020, NGC Ventures đã huy động được khoảng 20 triệu USD cho quỹ II của mình. Quỹ sẽ triển khai một loạt các chiến lược đầu tư, từ mua token và các sản phẩm có cấu trúc đến giao dịch định lượng, staking và mining. Theo Tony Gu, đối tác sáng lập NGC, NGC áp dụng “chiến lược đầu tư 24/24” theo các giai đoạn khác nhau của chu kỳ thị trường (tăng trưởng nhanh, lạm phát, tăng trưởng chậm lại, giảm phát…).
Vào tháng 5/2021, NGC Ventures đã công bố ra mắt quỹ đầu tư chiến lược trị giá 20 triệu USD để phát triển hệ sinh thái Solana. Ngoài việc đầu tư, NGC Ventures còn có kế hoạch hướng dẫn phát triển kinh doanh, tuyển dụng và quản lý tài chính cho các dự án sinh thái để đóng góp cho hệ sinh thái Solana. Quỹ sinh thái là một trong năm quỹ sẽ cùng đầu tư 100 triệu USD vào hệ sinh thái Solana. Các nhà tài trợ bao gồm NGC Ventures, Huobi, Gate.io, HashKey…
Vào tháng 5/2022, NGC Ventures đã ra mắt quỹ sinh thái Web3 Fund III. Đây là quỹ blockchain thứ ba của công ty, huy động được 100 triệu USD từ các nhà đầu tư bao gồm Babel Finance, Huobi Ventures, Nexo Ventures, Altonomy và GBIC. Roger Lim, đối tác chung của NGC Ventures, cho biết quỹ sẽ phân bổ tiền cho các dự án có tiềm năng cao trong Web3.
Theo thống kê từ Rootdata, số lượng danh mục đầu tư được công khai của NGC Ventures là 246. Trong năm qua, NGC Ventures đã thực hiện 33 thương vụ, bao gồm LayerZero, Connext, Opside và các dự án mã hóa khác.
OKX Ventures
OKX Ventures là nhánh đầu tư của OKX, với số vốn ban đầu là 100 triệu USD, tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng blockchain, Layer-2, DeFi, NFT, Metaverse và các lĩnh vực khác.
OKX Ventures tuyên bố rằng họ sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ sau đầu tư cho các dự án đầu tư, cho dù đó là ở Trung Quốc, Thung lũng Silicon, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đông Nam Á, họ đã hình thành một mạng lưới tài nguyên với các phương tiện truyền thông địa phương và KOLs.
Ngoài ra, các dự án mà OKX Ventures tham gia và đầu tư sâu sẽ được giới thiệu cho OKX và có cơ hội tiếp xúc với nhiều sản phẩm, dịch vụ, tài nguyên quảng cáo, người dùng và xác nhận thương hiệu của OKX.
Theo thống kê từ Rootdata, số danh mục đầu tư được công khai của OKX Ventures là 130. Trong năm qua, OKX Ventures đã thực hiện 19 thương vụ, bao gồm LayerZero, Sei Network, Taiko, Berachain, Prisma Finance, DappOS và các dự án mã hóa khác.
Spartan Group
Spartan Group là một công ty tư vấn và đầu tư blockchain hàng đầu có trụ sở tại Singapore và Hồng Kông, chuyên về đầu tư giá trị và chiến lược dài hạn. Họ cam kết tìm kiếm các dự án blockchain có nền tảng vững chắc, tiềm năng phát triển dài hạn và đổi mới. Công ty cũng tập trung vào các xu hướng và các yếu tố kinh tế vĩ mô trên thị trường toàn cầu, cũng như các chính sách và quy định có tác động đến ngành công nghiệp blockchain.
Vào tháng 6/2021, Spartan Group thông báo thành lập quỹ DeFi trị giá 110 triệu USD. Quỹ tập trung vào thị trường DeFi, đặc biệt tập trung vào lớp ứng dụng và hỗ trợ các dự án trên mạng Ethereum, Solana. Việc gây quỹ phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư chuyên nghiệp đối với thị trường DeFi, LP chủ yếu là các nhà đầu tư có giá trị ròng cao và các văn phòng gia đình mới tham gia thị trường. Được biết, quỹ đã đầu tư vào dYdX, Arbitrum và các dự án khác, đồng thời có kế hoạch đầu tư vào khoảng 50 dự án trong vòng 5 năm.
Vào tháng 3/2022, Spartan Group đã công bố thành lập một quỹ metaverse trị giá 200 triệu USD, tập trung vào xây dựng các dự án metaverse, đặc biệt là thế giới ảo của quyền sở hữu kỹ thuật số. Quỹ mới của Spartan Group tập trung vào ba lớp khác nhau của metaverse: lớp cơ sở hạ tầng, lớp trải nghiệm và lớp gia tăng giá trị, với lớp thứ ba bao gồm các hiệp hội trò chơi và nền tảng giao dịch NFT, cùng những lớp khác.
Theo thống kê của Rootdata, số lượng danh mục đầu tư được công khai của Spartan Group là 177. Trong năm qua, Spartan Group đã thực hiện 36 khoản đầu tư, với ưu tiên về quyền riêng tư danh tính và AI, chẳng hạn như các dự án mã hóa như Aspecta, Kaito, Anoma Network và zkMe.
SevenX Ventures
Được thành lập vào năm 2020, SevenX Ventures là quỹ đầu tư mã hóa mới nổi đang phát triển nhanh chóng ở châu Á. Ba đối tác sáng lập (Liu Qi, Feng Chi, Li Rongbin) và các thành viên khác trong nhóm đều là những người có hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường tiền điện tử.
Về phong cách đầu tư, SevenX Ventures ủng hộ đầu tư lâu dài, ngoài việc hỗ trợ tài chính, công ty còn trao toàn quyền cho các dự án được đầu tư về lập kế hoạch tài chính, thiết kế sản phẩm, tokenomics và marketing. Sự hình thành phong cách tham gia nhiều của SevenX Ventures có thể bắt nguồn từ Fengchi và Li Rongbin, những người đã làm việc tại Genesis Capital để ươm tạo nhiều dự án chuyên sâu.
Theo thống kê từ Rootdata, số danh mục đầu tư được công khai của SevenX Ventures là 115. Trong năm qua, SevenX Ventures đã thực hiện 23 thương vụ, bao gồm các dự án mã hóa như Manta Network, EthStorage, Lifeform và Caldera.
