Giám đốc điều hành của Nvidia, Jen-Hsun Huang, đã tuyên bố rằng “Kỷ nguyên của AI Agentics đã đến” và nhấn mạnh rằng lĩnh vực mới nổi này chứa đựng “cơ hội kinh doanh nghìn tỷ đô la”.
Ngay cả trước khi ông Huang đưa ra nhận xét này, sự quan tâm của người dùng trong quý 4 năm 2024 đã chuyển hướng sang các tác nhân AI Web3, được phát triển dựa trên cơ sở hạ tầng và các khuôn khổ của Web3 và AI.
Vào ngày 2 tháng 1, giá trị thị trường của nhiều Agent Web3 AI đã tăng đáng kể: Ai16zDAO đạt giá trị thị trường 2,6 tỷ USD thông qua khuôn khổ của Eliza và Virtuals đạt 5 tỷ USD thông qua GAME. Bốn ngày sau, giá trị thị trường của ARC thông qua RIG và Zerebro thông qua Zerepy và các nền tảng khác lần lượt đạt 450 triệu USD và 783 triệu USD. Đến ngày 12 tháng 1, trong số 1.210 Agent trong khuôn khổ Cookie, tổng giá trị thị trường của các Agent Solana đạt 7,5 tỷ USD và của Base đạt 5,5 tỷ USD, nâng tổng giá trị thị trường lên hơn 13 tỷ USD.
Xét đến cơ hội kinh doanh nghìn tỷ đô la và sự phát triển hiện tại, vốn hóa thị trường của các Agent Web3 AI trong tương lai sẽ như thế nào? Đồng thời, thị phần của các công ty AI truyền thống như OpenAI, Anthropic, Meta, v.v. cũng cần được xem xét để phân tích khả năng chia sẻ thị trường và thời gian phát triển của các tác nhân Web3 AI.
Phân tích áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo
Kể từ khi email ra đời, phải mất 35 năm để 1 tỷ người có địa chỉ email. Tuy nhiên, kể từ khi ChatGPT ra mắt vào tháng 11 năm 2022, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) đã đạt gần 200 triệu. Bạn có thể tham khảo đường cong áp dụng công nghệ sau:
Hiện có khoảng 4,8 tỷ địa chỉ email duy nhất trên thế giới và số lượng người dùng ChatGPT chiếm khoảng 4,2%, mặc dù các hạn chế về ngôn ngữ, tài nguyên máy tính và các yếu tố khác đã làm chậm sự tăng trưởng của nó ban đầu.
Tính toán dựa trên tỷ lệ hiện tại là khoảng 14 triệu người dùng mới mỗi tháng, nếu tăng trưởng gấp đôi (nhờ quyền truy cập rộng hơn, động lực cạnh tranh và các yếu tố khác), đạt 28,6 triệu người dùng mới mỗi tháng, thì trong 24 tháng tới, tổng số người dùng mới sẽ đạt:
28,6 triệu × 24 tháng ≈ 686 triệu
Cùng với 200 triệu người dùng hiện tại, tổng số người dùng ChatGPT dự kiến sẽ đạt gần 886 triệu vào năm 2026.
Giả sử đến năm 2026:
- Người dùng trả tiền: 886 triệu × 0,10 (tỷ lệ chuyển đổi) = 88,6 triệu người dùng trả tiền
- Doanh thu hàng tháng: 88,6 triệu × 20 USD = 1,77 tỷ USD/tháng
- Doanh thu hàng năm: 1,77 tỷ × 12 = 21,24 tỷ USD/năm
Nếu tỷ lệ giá trên doanh thu (P/S) là 5 lần được sử dụng để tính giá trị thị trường và bội số phí bảo hiểm được sử dụng làm tham chiếu, điều này sẽ đưa giá trị thị trường của ChatGPT lên khoảng 100 tỷ USD (vòng định giá thị trường vốn cổ phần tư nhân mới nhất là 157 tỷ USD). Ông Huang cho rằng đại lý AI có thể là cơ hội kinh doanh nghìn tỷ USD. Giả sử ChatGPT chiếm 15% tổng quy mô thị trường, điều này vẫn để lại khoảng thị trường trị giá 850 tỷ USD đang chờ được chiếm lĩnh.
Vậy, câu hỏi đặt ra là: Các đại lý Web3 AI có thể chiếm bao nhiêu thị phần trong việc này?
Phân tích thị phần Web3
Chúng ta có thể áp dụng “tỷ lệ bitcoin/vàng” cho thị trường AI Agent. Hiện tại, giá trị thị trường của Bitcoin chiếm khoảng 10,9% tổng giá trị thị trường của vàng. Nếu các tác nhân AI của Web3 có thể chiếm được thị phần tương tự:
850 tỷ USD × 10,9% = 92,65 tỷ USD (quy mô tiềm năng của thị trường đại lý Web3 AI).
Tuy nhiên, có một số yếu tố cho thấy các Web3 AI Agent có thể có thị phần cao hơn:
Ưu điểm của proxy Web3:
- Cơ sở hạ tầng phi tập trung: Đã tồn tại và có thể được tận dụng trực tiếp.
- Cơ chế khuyến khích mã token: Thúc đẩy sự tham gia của người dùng và nhà phát triển thông qua phần thưởng mã hóa.
- Tự động hóa hợp đồng thông minh: Hiệu quả trong việc tự động hóa các hoạt động thông qua hợp đồng thông minh.
- Chức năng thanh toán tích hợp: Đã được tích hợp liền mạch trong hệ sinh thái Web3.
- Chủ quyền và quyền sở hữu dữ liệu: Người dùng có thể kiểm soát dữ liệu của mình.
Các khả năng độc đáo của proxy Web3:
- Quyền sở hữu Agent được mã hóa: Cho phép người dùng sở hữu Agent thông qua mã token.
- Tích hợp DAO: Tích hợp với tổ chức tự trị phi tập trung để đạt được quản lý và ra quyết định dựa vào cộng đồng.
- Khả năng kết hợp với DeFi: Tích hợp với các ứng dụng tài chính phi tập trung để mở rộng chức năng và giá trị.
Với những lợi thế này, thị phần của tác nhân AI Web3 có thể vượt qua tỷ lệ Bitcoin so với vàng. Giả sử ba tình huống sau:
- Kỳ vọng thấp: 10,9% (tỷ lệ Bitcoin/vàng) = 92,65 tỷ USD
- Ước tính tầm trung: 20% = 170 tỷ USD
- Kỳ vọng cao: 30% = 255 tỷ USD
Tiềm năng của thị trường proxy Web3 có thể lớn hơn nhiều, đặc biệt nếu những lợi thế này được khai thác triệt để.
Phần kết luận
Sự nổi lên của các AI Web3 Agent thể hiện sự giao thoa của hai công nghệ biến đổi. ChatGPT đã đạt 200 triệu người dùng hoạt động hàng tháng chỉ trong hai năm, cung cấp một chuẩn mực cho việc phổ biến nhanh chóng công nghệ AI. Lấy “Tỷ lệ vốn hóa thị trường Bitcoin so với vàng” 10,9% làm cơ sở, quy mô thị trường của các Web3 AI Agent có thể đạt 92,65 tỷ USD. Với các lợi thế của Web3, thị phần có thể cao hơn, kỳ vọng 20% là hợp lý, đưa quy mô thị trường lên 170 tỷ USD.
Khả năng độc đáo của proxy Web3 trong việc mã hóa quyền sở hữu, tích hợp DAO và kết hợp với DeFi cho phép nó tận dụng tối đa sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI và cơ sở hạ tầng blockchain hiện có. Do đó, lĩnh vực này có tiềm năng trở thành một trong những lĩnh vực được hưởng lợi lớn nhất từ sự kết hợp giữa AI và blockchain.
