Giao thức Agility và LSDFi
• Kể từ khi nâng cấp mạng Ethereum, số tiền đóng góp mới đã tăng lên đến 468.000 ETH. Điều này có thể dẫn đến việc tạo ra nhiều hợp đồng LSD (Tài sản đảm bảo dựa trên việc đóng góp tiền thế chấp), đồng thời thúc đẩy sự xuất hiện của mùa hè LSD.
• Hai yêu cầu cốt lõi của một người nắm giữ LSD là tính thanh khoản của đồng tiền và các kịch bản tăng giá trị của đồng tiền như đóng góp, cho vay hoặc tạo ra lợi tức.
• Giao thức Agility là một giao thức tài chính phi tập trung dựa trên Ethereum, nhằm mở khóa tính thanh khoản cho người nắm giữ LSD, khám phá thêm các kịch bản giao dịch LSD và cung cấp thanh khoản sâu cho các giao thức liên quan đến LSD khác.
• Chỉ trong hai tuần kể từ khi ra mắt, tổng giá trị đã đóng băng trên giao thức Agility (TVL) đã đạt gần 500 triệu đô la Mỹ và giá token quản trị AGI của nó đã tăng 2300%.
• Hiện tại, giá của token AGI đang ở mức 0,96 đô la Mỹ, tăng từ mức giá ban đầu 0,04 đô la Mỹ, với giá trị vốn lưu hành là 15,47 triệu đô la Mỹ.
stETH và wstETH được phát hành bởi Lido, rETH được phát hành bởi Rocket Pool, frxETH và sfrxETH được phát hành bởi Frax và cbETH được phát hành bởi Coinbase.
Agility cũng hỗ trợ cam kết ETH và tạo ra aETH; ngoài ra, nó cũng chấp nhận ba cam kết LSD của stETH, rETH và frxETH và tạo ra aLSD (astETH, arETH và afrxETH). Sau khi người dùng có được aETH và aLSD, họ có thể lựa chọn: (1) giữ trực tiếp aLSD để nhận được thu nhập cam kết LSD tương ứng; (2) sử dụng aLSD hoặc aETH để tham gia vào hệ thống phân phối thanh khoản LSD, cung cấp thanh khoản cho kho bạc đã chọn và nhận được thu nhập; (3) Cam kết aLSD hoặc aETH để đúc aUSD để giao dịch hoặc đánh chặn rủi ro.
Hệ thống phân phối thanh khoản LSD là gì? Đây là kênh thu hút thanh khoản mở bởi Agility Protocol cho các giao thức LSD khác nhau, giúp họ cải thiện thanh khoản ban đầu của mình. Các giao thức của mỗi dịch vụ kho bạc chiến lược LSD khác nhau, ví dụ: cặp giao dịch rETH-WETH trên Aura Cung cấp thanh khoản… Tại thời điểm này, người dùng giữ arETH có thể gửi tài sản aLSD của họ vào kho bạc để nhận được thu nhập, bao gồm ba loại: 100% thu nhập được tạo ra bằng cách đặt cược LSD chính nó; 30% thu nhập của kho bạc chiến lược; phần thưởng đồng proxy esAGI. Các Kho Agility ban đầu được tạo ra bởi giao thức hoặc đối tác, sau đó việc tạo ra Kho mới sẽ được quyết định bởi Agility DAO.
EsAGI là gì? Agility protocol sử dụng token esAGI làm phần thưởng để phân phối cho mỗi kho bạc, được tạo ra bằng cách thế chấp token AGI có quyền biểu quyết. Người dùng có thể bỏ phiếu để xác định số lượng phần thưởng mà mỗi kho bạc có thể nhận được trong mỗi giai đoạn; nhiều phần thưởng esAGI sẽ thu hút nhiều LP cung cấp thanh khoản cho kho bạc.
Vì vậy, đối với những giao thức có nhu cầu thanh khoản cho LSD hoặc ETH, họ có thể hối lộ người nắm giữ token esAGI để bỏ phiếu cho kho bạc của chính họ – người nắm giữ token esAGI có thể nhận được 70% lợi nhuận từ kho bạc chiến lược được chọn và phí hối lộ. (Ghi chú từ Odaily Planet Daily: Phương pháp này thực sự được mượn từ việc bỏ phiếu veCRV của Curve.)
Một thiết kế quan trọng khác của Agility là hệ thống giao dịch aUSD. aUSD là một stablecoin được bảo đảm quá mức, người dùng có thể đúc aUSD bằng cách thế chấp aLSD hoặc aETH và có thể đổi lại tài sản tương ứng bằng cách trả lại tất cả các khoản nợ; tỷ lệ thế chấp ban đầu được đặt ở mức 130%, khi tỷ lệ thế chấp thấp hơn 110%, giao thức sẽ thanh lý vị trí của người dùng với một khoản phí thanh lý là 1%.
Giao dịch tùy chọn và trò chơi poker và nhiều hơn nữa. Theo kế hoạch, Agility sẽ xây dựng hệ sinh thái giao dịch aUSD riêng hoặc thu hút các nhà phát triển tham gia để tăng các kịch bản ứng dụng của aUSD.
Trong tài liệu chính thức, Agility miêu tả chính mình là “một nền tảng phân phối thanh khoản LSD và một nền tảng giao dịch aUSD”. Cần lưu ý rằng hệ thống phân phối thanh khoản LSD và nền tảng giao dịch aUSD chưa được chính thức ra mắt.
Địa chỉ 0x11c0b36a6d5DB7AD79e8E19Ad9734f74006023AB chủ yếu được sử dụng để hợp tác với các sàn giao dịch trung gian tập trung (CEX) (bao gồm thanh khoản và nhà tạo thị trường), thiết kế hợp đồng thông minh và bảo trì lỗ hổng.
Vào ngày 7 tháng 4, AGI chính thức ra mắt trên 1inch/airswap, với khối lượng bán hàng là 3 triệu đơn vị và giá đơn vị là 0,04 đô la Mỹ; trong 10 ngày qua, giá của AGI đã tăng từ 0,04 đô la Mỹ lên 0,96 đô la Mỹ, tăng 2300%, và giá trị vốn hóa lưu hành là 15,47 triệu đô la Mỹ.
Vào ngày 10 tháng 4, Agility đã ra mắt “Fair Launch” để phân phối token AGI cho các thành viên trong hệ sinh thái Agility, thu hút gần 500 triệu đô la trong vòng một tuần. Cụ thể, Agility đã mở năm hồ đào tạo cho khai thác thanh khoản, bao gồm: ETH, stETH, rETH, bốn hồ khai thác đơn vị tiền tệ frxETH và AGI-WETH LP hồ khai thác, và sau đó thêm hồ khai thác ankrETH. Tất nhiên, hồ khai thác AGI-WETH LP phân phối nhiều phần thưởng nhất và tỷ lệ sinh lời của nó cũng là cao nhất – 3800% hàng năm. Các lợi ích của các hồ khai thác khác như sau:
Theo lộ trình dự án, Agility kế hoạch hoàn thành xây dựng trong ba giai đoạn: giai đoạn đầu tiên, Genesis Liquidity Farming – tích lũy thanh khoản LSD và ETH; bắt đầu mô-đun aUSD và kích thích thanh khoản aUSD-USDC; giai đoạn thứ hai, khởi động kho bạc chiến lược LSD, khởi động Perp và Sàn Giao dịch Lợi suất của hệ sinh thái giao dịch aUSD; khởi động hệ sinh thái phân phối thanh khoản LSD; giai đoạn thứ ba, cải thiện hệ sinh thái giao dịch aUSD, thu hút các nhà phát triển bên ngoài xây dựng nhiều kịch bản giao dịch hơn, cải thiện hệ sinh thái phân phối thanh khoản LSD và ra mắt chức năng Hối lộ (Bribe).
