Gần đây, Borderless Capital đã ra mắt quỹ cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) với mức hỗ trợ lên đến 100 triệu USD. Các nhà đầu tư bao gồm blockchain Peaq chuyên về DePIN, cùng với Quỹ Solana, Jump Crypto và IoTeX.
Quỹ mới này được dẫn dắt bởi Álvaro Gracia, cựu giám đốc điều hành của Telefonica Tây Ban Nha, và Sean Carey, đồng sáng lập Helium. Được hỗ trợ bởi blockchain lớp một Peaq, Quỹ Solana, Jump Crypto và IoTeX, đối tác Álvaro Gracia cho biết: “DePIN sẽ trở thành tiêu chuẩn toàn cầu cho việc triển khai cơ sở hạ tầng vật lý, phối hợp nguồn nhân lực và tạo ra hàng tỷ USD thu nhập thụ động, đồng thời cung cấp cho người dùng quyền truy cập thuận tiện với chi phí thấp hơn.”
Thông tin về đội ngũ
David Garcia, đồng sáng lập và đối tác điều hành của Borderless Capital, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ và tài chính, đã đầu tư vào Bitcoin, Ethereum và các tài sản kỹ thuật số chủ chốt khác từ năm 2014. Trong lĩnh vực tiền điện tử, sự nghiệp của ông bắt đầu tại Ripio (trước đây là Bitpagos), nơi ông giữ chức phó chủ tịch cao cấp, chịu trách nhiệm phát triển các cơ hội chiến lược mới và mở rộng thị trường. Trước khi thành lập Borderless vào năm 2018, ông còn là đối tác của Quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số đầu tiên ở Mỹ Latinh, CAF, và là giám đốc điều hành của mạng lưới tín dụng ngang hàng toàn cầu RCN.
Arul Murugan là Chủ tịch và đối tác sáng lập của Borderless Capital, với hơn 20 năm kinh nghiệm khởi nghiệp và hơn 10 năm kinh nghiệm đầu tư. Ông đã thành lập Enrich, nhà cung cấp giải pháp doanh nghiệp Oracle vào năm 2003, cung cấp các giải pháp ERP Oracle toàn diện, bao gồm quản lý mua sắm, chuỗi cung ứng và tài chính, hoạt động trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Vào năm 2015, Arul đã chuyển nhượng hoạt động của Enrich cho một công ty cổ phần tư nhân lớn. Sau đó, ông đã chuyển sang làm nhà đầu tư mạo hiểm, ra mắt 11-11 Ventures vào năm 2016, tập trung vào đầu tư vào công nghệ blockchain và các công ty công nghệ giai đoạn đầu. Năm 2018, ông cùng David Garcia, người đã gặp tại Bahamas, đồng sáng lập Borderless.
Álvaro Gracia là đối tác của quỹ DePIN Borderless Capital, chuyên tập trung vào việc thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái DePIN thông qua đầu tư vào các dự án hàng đầu. Álvaro có nền tảng trong quản lý đầu tư và đầu tư mạo hiểm, từng phụ trách đầu tư tại công ty viễn thông đa quốc gia lớn Telefónica, thực hiện các khoản đầu tư vào công nghệ bảo mật mạng, đám mây và blockchain. Ông cũng thành lập công ty nghiên cứu tài sản kỹ thuật số decentralize.capital vào năm 2016. Vào tháng 10 năm 2021, Álvaro Gracia gia nhập Borderless, chủ yếu tập trung vào việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các dự án lớp ứng dụng trong hệ sinh thái DePIN.
Lịch sử phát triển
Kể từ đầu năm 2018, David Garcia và Arul Murugan đã cùng nhau đầu tư vào nhiều dự án blockchain. Một trong những dự án tiêu biểu là chuỗi khối hiệu suất cao Algorand, nơi họ cũng là những nhà đầu tư lớn nhất và những người ủng hộ sớm nhất. Trước khi thành lập Borderless Capital, tiền thân của nó là Algo Capital, họ đã đầu tư tổng cộng 8 triệu USD vào vòng gọi vốn Series A của Algorand. Algo Capital được thành lập nhằm thúc đẩy việc áp dụng và tạo ra hiệu ứng mạng cần thiết trong hệ sinh thái Algorand. Cần lưu ý rằng Algo Capital là một thực thể hoàn toàn độc lập với Algorand Inc. và Algorand Foundation, các quyết định đầu tư và quản lý danh mục đầu tư hoàn toàn do David và Arul phụ trách.
Vào tháng 6 năm 2019, Algo Capital đã ra mắt quỹ ALGO Fund I với giá trị 200 triệu USD. Năm tiếp theo, để phản ánh tốt hơn các giá trị và sứ mệnh của thương hiệu, Algo Capital đã nâng cấp thương hiệu và đổi tên thành Borderless Capital, trong khi các sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược đầu tư cốt lõi vẫn không thay đổi. Họ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ các dự án hàng đầu dựa trên mạng lưới Algorand nhằm thúc đẩy sự phát triển của “nền kinh tế không biên giới” Algorand. Vào tháng 6 năm 2021, Borderless đã công bố hợp tác với Algorand và Circle để ra mắt quỹ blockchain Miami trị giá 25 triệu USD; vào cuối năm đó, Borderless thông báo đang khởi động ALGO Fund II trị giá 500 triệu USD nhằm hỗ trợ phát triển các dự án trên blockchain Algorand.
Vào tháng 5 năm 2023, Borderless Capital đã thông báo về việc dẫn dắt thành lập một quỹ mới trị giá 50 triệu USD, quỹ này sẽ hỗ trợ các dự án tập trung vào đổi mới xuyên chuỗi. Quỹ này được hỗ trợ bởi nền tảng tương tác Wormhole, cùng với các nhà đầu tư khác như Jump Crypto, Arrington Capital, Quỹ Solana và Aptos Labs. Vào tháng 10 cùng năm, Borderless Capital hợp tác với Wormhole để ra mắt chương trình tăng tốc Base Camp, một chương trình kéo dài 12 tuần nhằm hỗ trợ các dự án Web3 muốn tận dụng giao thức truyền thông xuyên chuỗi Wormhole, chương trình này cũng được hỗ trợ bởi quỹ mới trị giá 50 triệu USD.
Vào tháng 3 năm 2024, Borderless Capital đã mua lại công ty quản lý tài sản và giao dịch định lượng CTF Capital có trụ sở tại Miami, đây là lần mua lại đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 2018. CTF Capital có đội ngũ công nghệ và vận hành tại Mỹ Latinh, đã xây dựng các mô hình giao dịch và chức năng sử dụng động cơ chiến lược dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML); giao dịch tự động (AMM), một sàn giao dịch phi tập trung sử dụng thuật toán để giao dịch tài sản kỹ thuật số; cũng như các chiến lược giá trị tối đa có thể rút (MEV). Sau vụ mua lại này, quy mô quản lý tài sản (AUM) của Borderless đã vượt qua 500 triệu USD, đội ngũ nhân viên tăng lên gần 40 người, và hoạt động của họ chính thức bắt đầu mở rộng sang khu vực Mỹ Latinh.
Đầu tư vào DePIN
Trước khi ra mắt quỹ DePIN trị giá 100 triệu USD, Borderless Capital, một nhà đầu tư tập trung vào hệ sinh thái Algorand, đã bắt đầu chú ý và xây dựng chiến lược trong lĩnh vực “DePIN” (cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung) từ sớm.
Vào tháng 7 năm 2021, Borderless đã ra mắt quỹ HNT.Fund với trị giá 10 triệu USD, được hỗ trợ bởi Adam Bain, cựu giám đốc điều hành Twitter, và Sandeep Nailwal, đồng sáng lập giao thức Polygon. HNT.Fund là quỹ phi Algorand đầu tiên của Borderless, nhằm khai thác và stake HNT (token gốc của mạng Helium). Ngoài việc nắm giữ lâu dài HNT và cổ phần của Nova Labs (nhà phát triển Helium), Borderless cũng đã đầu tư mạnh vào hệ sinh thái DePIN rộng hơn. Các lĩnh vực trọng tâm của họ bao gồm Internet vạn vật không dây và mạng di động/5G, thu thập vị trí và di động, lưu trữ tài liệu, điện toán biên, cũng như giám sát thời tiết và ô nhiễm.
Borderless tin rằng sự phát triển của mạng Helium đã cung cấp một số bài học và cái nhìn quan trọng cho lĩnh vực DePIN rộng hơn. Mặc dù việc triển khai thiết bị Helium đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng, nhưng việc sử dụng thực tế của mạng vẫn ở giai đoạn rất sớm. Do đó, các giao thức DePIN cần vượt ra ngoài việc khuyến khích người dùng triển khai thiết bị, mà cần tập trung vào việc triển khai các thiết bị có thể tối đa hóa tỷ lệ chấp nhận, sử dụng và hiệu quả ứng dụng thực tế.
Họ cũng chỉ ra rằng mạng DePIN cạnh tranh dựa trên bốn yếu tố chính: tăng trưởng mạng nhanh chóng thông qua các phần thưởng dựa trên token, giảm chi phí phần cứng thông qua crowdsourcing, phần cứng được tích hợp vào hệ thống tài chính, và đổi mới mã nguồn mở cùng sự cạnh tranh.
Borderless nhấn mạnh rằng mạng DePIN là chìa khóa để mở khóa việc áp dụng công nghệ và kinh tế web3 toàn cầu, vì chúng kết nối tiền điện tử và hợp đồng với sự quen thuộc của “bán lẻ” trong thế giới thực và tài sản vật lý. Trong khi nền kinh tế token đổi mới đã thúc đẩy sự phát triển ban đầu của những mạng này, giá trị lâu dài của chúng đến từ cơ sở hạ tầng phần cứng được triển khai thực tế cũng như việc sử dụng và ứng dụng quy mô lớn. Theo thời gian, điều này sẽ mang lại giá trị tích lũy, tạo ra cơ hội phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư tiền điện tử.
Danh mục đầu tư
Từ năm 2018, Borderless Capital đã thực hiện hơn 250 khoản đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, ứng dụng thương mại và các giao thức tiền điện tử mới nổi. Theo thống kê của PANews, chỉ trong năm nay, Borderless đã công bố ít nhất 18 khoản đầu tư, chủ yếu tập trung vào các dự án DePIN và cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, trong lĩnh vực DePIN, Borderless thường xuất hiện với vai trò nhà đầu tư chính. Dưới đây là danh sách các dự án mà Borderless đã tham gia đầu tư trong năm nay:
DePIN:
- IoTeX: Nền tảng blockchain cho Internet vạn vật (IoT), thông báo hoàn thành vòng tài trợ 50 triệu USD vào tháng 4, với sự tham gia của Amber Group.
- Digital Infrastructure: Mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung, thông báo hoàn thành vòng tài trợ A trị giá 11,5 triệu USD vào tháng 1, do CoinFund dẫn đầu.
- WeatherXM: Mạng lưới trạm thời tiết và nhà cung cấp dữ liệu thời tiết sử dụng tiền điện tử, thông báo hoàn thành vòng tài trợ A trị giá 7,7 triệu USD vào tháng 5, do Lightspeed Faction dẫn đầu.
- Ambient: Dự án DePIN trong hệ sinh thái Solana, vào tháng 3 đã mua lại dự án dữ liệu môi trường PlanetWatch trên Algorand, thông báo hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 2 triệu USD vào tháng 5, do Borderless Capital dẫn đầu.
- Natix: Dự án DePIN tập trung vào dữ liệu bản đồ, thông báo hoàn thành vòng tài trợ 4,6 triệu USD vào tháng 4, do Borderless Capital dẫn đầu.
- Peaq: Nền tảng blockchain Layer 1, thông báo huy động 15 triệu USD để mở rộng hệ sinh thái DePIN vào tháng 3, do Generative Ventures và Borderless Capital dẫn đầu.
- Silencio Network: Nhà cung cấp giải pháp che phủ dữ liệu phi tập trung chống ô nhiễm tiếng ồn, thông báo hoàn thành vòng tài trợ Pre-Seed trị giá 1 triệu USD vào tháng 2, do Borderless Capital dẫn đầu.
- Wingbits: Mạng lưới theo dõi chuyến bay DePIN trên Solana, thông báo hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 3,5 triệu USD vào tháng 9, do Borderless Capital và Tribe Capital dẫn đầu.
Cơ sở hạ tầng và công cụ:
- Hypernative: Công ty an ninh Web3, thông báo hoàn thành vòng tài trợ A trị giá 16 triệu USD vào tháng 9, do Quantstamp dẫn đầu.
- OpenLedger: Tập trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng không cần giấy phép và dựa trên dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo, thông báo hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 8 triệu USD vào tháng 7, do Polychain Capital và Borderless Capital dẫn đầu.
- Tanssi Network: Giao thức cơ sở hạ tầng chuỗi ứng dụng, thông báo hoàn thành vòng tài trợ chiến lược trị giá 6 triệu USD vào tháng 3, do Scytale Digital, KR1 và SNZ đồng dẫn đầu.
- Bagel Network: Nền tảng dữ liệu phi tập trung hỗ trợ mô hình học máy (ML), thông báo hoàn thành vòng tài trợ Pre-seed trị giá 3,1 triệu USD vào tháng 1, do CoinFund dẫn đầu.
- Mayan: Giao thức đấu giá chuỗi chéo, thông báo huy động 3 triệu USD trong vòng tài trợ hạt giống vào tháng 4, do Borderless Capital và 6th Man Ventures dẫn đầu.
- Zircuit: Mạng zkRollup tương thích với EVM, thông báo hoàn thành vòng tài trợ mạng chính vào tháng 7, với sự tham gia của Binance Labs, Amber Group và những nhà đầu tư khác.
- Synonym Finance: Tầng tín dụng chuỗi chéo tổng quát, thông báo hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 1,5 triệu USD vào tháng 1, do Borderless Capital dẫn đầu.
- Biconomy: Nhà phát triển cơ sở hạ tầng đa chuỗi, thông báo hoàn thành vòng tài trợ chiến lược vào tháng 3, có sự tham gia của Jump Capital.
DeFi:
- Amnis Finance: Giao thức staking thanh khoản, thông báo hoàn thành vòng tài trợ trị giá 2 triệu USD vào tháng 9, do Borderless Capital và OKX Ventures dẫn đầu.
- Zoth: Nền tảng RWA (tài sản thế giới thực), thông báo hoàn thành vòng tài trợ trị giá 2,5 triệu USD vào tháng 4, do Blockchain Founders Fund dẫn đầu.
