Dữ liệu tổng thể
Theo dữ liệu của DefiLlama, tổng giá trị thị trường hiện tại của stablecoin đã đạt 161,8 tỷ USD. So với tổng giá trị thị trường là 142 tỷ USD vào tháng 3, tổng giá trị thị trường của stablecoin đã tăng khoảng 20 tỷ USD. Sự tăng trưởng chính đến từ USDT (15,7 tỷ USD), USDC (3 tỷ USD) và USDe (2,9 tỷ USD). Mức giảm chủ yếu đến từ TUSD (-800 triệu USD) và FDUSD (-700 triệu USD).
Nguồn dữ liệu: https://defillama.com/stablecoins
Theo tỷ lệ, USDT và USDC vẫn chiếm gần 90% thị phần, chiếm lần lượt 69,49% USDT và 19,8% USDC. Con số này gần với tỷ lệ trong tháng 3.
Nguồn dữ liệu: https://defillama.com/stablecoins
Sau khi loại trừ USDT và USDC, chúng ta được biểu đồ dòng dữ liệu stablecoin còn lại từ ngày 1/1/2024 đến nay:
Nguồn dữ liệu: https://defillama.com/stablecoins
Có thể thấy, giá trị thị trường của DAI không có nhiều thay đổi. Nguyên nhân chính là do giá trị thị trường của USDe đã tăng từ 600 triệu USD trong tháng 3 lên mức 3,5 tỷ USD hiện tại, tăng khoảng 6 lần. Sau khi đạt mức cao 4 tỷ USD vào cuối tháng 4, giá trị thị trường của FDUSD đã giảm trở lại mức hiện tại là khoảng 2,17 tỷ USD, giảm 1,83 tỷ USD giá trị thị trường. TUSD đã giảm từ 1,26 tỷ USD xuống còn 460 triệu USD hiện tại.
Dữ liệu USDT
Tổng giá trị thị trường của USDT tiếp tục tăng. Sau khi vượt qua mức cao lịch sử, nó bắt đầu duy trì ở mức khoảng 110 tỷ vào đầu tháng 5 và đã tăng nhẹ gần đây.
Nguồn dữ liệu: https://defillama.com/stablecoins
Đợt phát hành chính vẫn tập trung vào Tron và Ethereum, trong đó Tron là 59,8 tỷ USD và Ethereum là 51 tỷ USD. Như thể hiện trong hình bên dưới, bạn có thể thấy USDT trên Ethereum không thay đổi kể từ khi đạt 51 tỷ vào cuối tháng 4, trong khi USDT trên Tron vẫn tiếp tục được phát hành.
Nguồn dữ liệu: https://tronscan.org/#/token20/TR7NHqjeKQxGTCI8q8ZY4pL8otSzgjLj6t/analysis
Số lượng chuyển khoản, số lượng tài khoản chuyển khoản và số lượng chuyển khoản không thay đổi đáng kể.
Nguồn dữ liệu: https://tronscan.org/#/token20/TR7NHqjeKQxGTCI8q8ZY4pL8otSzgjLj6t/analysis
Theo dữ liệu USDT trên Ethereum, khối lượng chuyển khoản đã giảm nhẹ từ 50 tỷ mỗi tuần trong tháng 3 xuống còn 40 tỷ mỗi tuần vào hôm nay.
Nguồn dữ liệu: https://app.artemis.xyz/stablecoins?chain=ethereum¤cy=USDT
Về số lượng địa chỉ hoạt động, số lượng địa chỉ hoạt động hàng tuần đã tăng từ hơn 50.000 lên hơn 60.000.
Nguồn dữ liệu: https://app.artemis.xyz/stablecoins?chain=ethereum¤cy=USDT
Đối với USDT trên Solana, khối lượng chuyển và số lượng địa chỉ hoạt động của nó tiếp tục giảm sau khi đạt mức cao vào đầu năm:
Nguồn dữ liệu: https://app.artemis.xyz/stablecoins?chain=solana¤cy=USDT
Một thay đổi quan trọng là USDT bắt đầu được phát hành trên Ton vào ngày 19 tháng 4 và tăng lên 580 triệu USD sau hai tháng.
Theo dữ liệu của gasfeenow.com, phí Gas được tiêu thụ bởi các giao dịch chuyển USDT trên blockchain chính thống được so sánh:
Nguồn dữ liệu: https://gasfeesnow.com/
Có thể thấy phí gas tiêu thụ khi chuyển USDT trên Tron hiện tại là cao nhất, thậm chí gấp hơn 3 lần so với Ethereum. So sánh, chi phí chuyển khoản trên Polygon và Solana là thấp nhất, trong khi mức tiêu thụ trên Ton ở mức trung bình. Tuy nhiên, với số lượng người dùng khổng lồ trên Telegram, vẫn còn phải xem liệu ứng dụng USDT trên Ton có chiếm được TRON hay không. thị phần.
Dữ liệu USDC
Dữ liệu USDC đã thay đổi đáng kể so với tháng 3, như trong hình bên dưới, trong đó bên trái là dữ liệu tháng 3 và bên phải là dữ liệu tháng 6. Có thể thấy, tổng số tiền tăng từ 28,95 tỷ lên 32,39 tỷ, tăng khoảng 3,4 tỷ USD. Trong số đó, số lượng USDC trên Ethereum giảm 1 tỷ USD, USDC trên Base tăng 2,8 tỷ USD, USDC trên Solana tăng 550 triệu USD và các chuỗi khác ít thay đổi hơn.
Nguồn dữ liệu: usdc.cool
Về nguồn cung USDC trên Ethereum, xu hướng chung tiếp tục giảm sau khi hồi phục vào tháng 3. Người ta suy đoán rằng điều này có liên quan đến thực tế là có ít dự án có thể tạo ra thu nhập và có thể được thực hiện trên mạng chính. mạng chính Ethereum hiện không hoạt động nhiều và Giá Gas thường giảm xuống dưới 5 Gwei.
Nguồn dữ liệu: https://app.artemis.xyz/stablecoins?chain=ethereum¤cy=USDC
Khối lượng chuyển giao cũng giảm:
Nguồn dữ liệu: https://app.artemis.xyz/stablecoins?chain=ethereum¤cy=USDC
Ngược lại, kể từ tháng 3, khối lượng cung và chuyển USDC trên chuỗi Base tiếp tục tăng và số lượng địa chỉ hoạt động đã tăng trở lại sau khi giảm.
Nguồn dữ liệu: https://app.artemis.xyz/stablecoins?chain=base¤cy=USDC
Đối với USDC trên Solana, nguồn cung, khối lượng chuyển và số lượng địa chỉ hoạt động đều giảm sau khi đạt mức cao nhất vào cuối tháng 4:
Nguồn dữ liệu: https://app.artemis.xyz/stablecoins?chain=base¤cy=USDC
Dữ liệu USDe
Nguồn cung USDe đã tăng nhanh trong những tháng này, bắt đầu từ tháng 3 và tiếp tục tăng lên mức 3,5 tỷ USD hiện tại.
Nguồn dữ liệu: https://app.artemis.xyz/stablecoins?chain=ethereum¤cy=USDe
Tuy nhiên, khối lượng chuyển, số lượng chuyển và số lượng người dùng hoạt động không cao lắm:
Nguồn dữ liệu: https://app.artemis.xyz/stablecoins?chain=ethereum¤cy=USDe
Khối lượng chuyển khoản hàng ngày của nó là 200-300 triệu USD, với khoảng 2.100 lần chuyển và khoảng 500 người dùng hoạt động hàng ngày.
Theo dữ liệu của Etherscan, 10 địa chỉ hàng đầu nắm giữ token USDe như sau:
Nguồn dữ liệu: https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3#balances
Địa chỉ đầu tiên là địa chỉ cầm cố USDe, nắm giữ 46% USDe.
Thứ hai là địa chỉ bị khóa của ENA, USDe và LP liên quan chủ yếu tập trung vào Curve. Địa chỉ này nắm giữ 13,5% USDe.
Nguồn: https://app.ethena.fi/liquidity
Bên thứ ba là địa chỉ hợp đồng SY tương ứng của USDe trên Pendle, nắm giữ 9,7% USDe.
Thứ tư là địa chỉ hợp đồng của hợp đồng cho vay Morpho Blue là một hình thức cho vay nguyên thủy không đáng tin cậy và hiệu quả. Người dùng có thể tùy chỉnh tài sản cho vay, tài sản thế chấp và thanh lý khoản vay theo giá trị. LLTV), oracles và mô hình lãi suất (IRM).
Lý do địa chỉ này nắm giữ một lượng lớn USDe là vì người dùng có thể cho vay DAI và USDT bằng cách đặt cọc USDe và sUSDe trên Morpho:
Nguồn: https://app.morpho.org/borrow?network=mainnet
Sử dụng Morpho để thế chấp USDe để cho vay DAI có thể dễ dàng tăng thêm đòn bẩy. Phần này nắm giữ khoảng 6,9% USDe.
Thứ năm là địa chỉ hợp đồng chuỗi chéo LayerZero của USDe, nắm giữ 5,9% USDe.
Có thể thấy từ dữ liệu hoạt động trên chuỗi và dữ liệu vị trí của USDe rằng USDe hiện được lưu hành chủ yếu trong toàn bộ hệ thống. Có rất ít trường hợp USDe thực sự được sử dụng làm phương tiện thanh toán và phương tiện giao dịch. bởi nhiều stablecoin trước đây.
Dữ liệu FDUSD và TUSD
Xu hướng cung của FDUSD như hình dưới đây Sau khi đạt đỉnh 4 tỷ vào cuối tháng 4, nó tiếp tục giảm xuống còn 2,17 tỷ.
Nguồn dữ liệu: https://defillama.com/stablecoin/first-digital-usd
Hầu hết FDUSD đều do Binance nắm giữ và mục đích sử dụng chính của nó là dành cho các giao dịch trong sàn giao dịch Binance và để LanchPool nhận phần thưởng. Tổng số FDUSD giảm có thể phản ánh hoạt động giảm sút của người dùng sàn giao dịch Binance ở một mức độ nhất định.
Nguồn dữ liệu: Etherscan
Xét về mặt TUSD, tổng nguồn cung về cơ bản không thay đổi sau khi tiếp tục giảm trong tháng 3:
Nguồn dữ liệu: https://defillama.com/stablecoin/trueusd
Địa chỉ nắm giữ số một là Brother Sun, chiếm 66%, tiếp theo là Binance với 13,6%.
Nguồn: Etherscan
