Giá CANTO đã tăng ~3.75 lần kể từ đầu năm 2023, dòng tiền đổ vào hệ sinh thái của Canto cũng tăng vọt sau đó. Tuy nhiên, Canto Network vẫn chưa thể cạnh tranh với các dự án hiện tại.
Trong bối cảnh Ethereum và các Layer 2 của Ethereum vẫn đang chiếm toàn bộ spotlight của thị trường, các dự án Layer 1 khác sẽ ít được chú hơn, đặc biệt là những Layer 1 mới ra mắt. Dù vậy, điều này cũng mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư có nhiều không gian hơn để tìm kiếm Gem – hệ sinh thái tiềm năng chưa được nhiều người biết tới.
CANTO đã tăng ~3.75 lần kể từ thời điểm 1/1/2023, khối lượng giao dịch trên DEX của Canto cũng đã từng tăng 200% trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, liệu hệ sinh thái mới này có thể cạnh tranh với các dự án hiện tại?
Đánh giá về Canto Network – EVM Chain trên Cosmos
• Canto Network đã trải qua một đợt đầu tư mạnh mẽ và tăng giá 3,75 lần kể từ đầu năm 2023.
• Tuy nhiên, mặc dù có sự tăng trưởng này, Canto vẫn đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các dự án hiện có, đặc biệt là Ethereum và các giải pháp Layer 2 của nó đang được chú ý.
• Tình hình này cung cấp một cơ hội cho các nhà đầu tư khám phá những “viên ngọc ẩn” tiềm năng trong các hệ sinh thái ít được biết đến.
• Canto Network không có bất kỳ thông báo gây quỹ lớn hoặc airdrops quan trọng nào, và token gốc CANTO của nó chủ yếu được phân phối thông qua staking và liquidity mining.
• Canto Network là một blockchain Layer 1 được xây dựng trên hệ sinh thái Cosmos và có lợi thế bổ sung là là một EVM-chain, cho phép người dùng tương tác với Ethereum và các chuỗi EVM khác.
• Mục tiêu của Canto Network là phát triển các dịch vụ DeFi minh bạch, phi tập trung, dễ truy cập và miễn phí thông qua việc sử dụng Free Public Infrastructure (FPI), một phương pháp mới cho các dự án blockchain L1.
• Hiện nay, tổng giá trị khóa của Canto (TVL) so với các chuỗi khác vẫn còn khiêm tốn nhưng đã tăng lên hơn 106 triệu đô la Mỹ kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2022, đạt đỉnh điểm là 203 triệu đô la Mỹ vào tháng 3 năm 2023.
Tổng quan về hiệu suất blockchain và hệ sinh thái của Canto Network
• Canto Network xếp hạng thứ tư trong số 23 chuỗi trên bảng xếp hạng TVL của DefiLlama.
• Canto Network đã thực hiện hơn 3 triệu giao dịch và có 165.000 ví hoạt động tích cực tính đến tháng 3 năm 2024.
• Thời gian trung bình cho một khối của Canto là khoảng 6 giây, tương tự như các blockchain cũ hơn như Polkadot và Cronos nhưng không hiệu quả bằng các chuỗi EVM khác như Avalanche, Fantom và Polygon.
• Hệ sinh thái của Canto chủ yếu dựa trên DEX và Lending Market của nó, chiếm phần lớn TVL của nó.
• Canto cung cấp cơ sở hạ tầng công cộng miễn phí cho các nhà xây dựng nhưng lại có hệ sinh thái đóng với rất ít nhà xây dựng đóng góp vào việc phát triển của nó.
• Một dự án mới và đáng chú ý là Velocimeter đã xuất hiện trên Canto Network.
• Velocimeter là một mở rộng của dự án AMM của Velodrome, áp dụng và nâng cấp cơ chế ve(3;3) do Andre Cronje khởi xướng, đưa nó trở thành vị trí số một trên Optimism.
• Velocimeter thừa hưởng cơ chế ve(3;3) bằng cách khóa quản lý token FLOW.
• Lợi suất từ Velocimeter cho nhà cung cấp LP chỉ đến từ khí thải FLOW, trong khi phí giao dịch từ một pool sẽ được trao cho những người tham gia bình chọn cho pool tương ứng.
• Ngoài trading fee, các protocol còn áp dụng thêm một khoản incentive (bribes) gồm nhiều loại tài sản như ETH, FLOW, NOTE… để thưởng trực tiếp người dùng vote cho pool đó. Ý tưởng này là để khuyến khích FLOW holder vote cho các pool thanh khoản tạo ra doanh thu cho dự án thay vì phí phạm FLOW vào các pool có khối lượng giao dịch thấp.
• Ve(3;3) đang có dấu hiệu quay trở lại, nhiều dự án sử dụng model này để tối ưu thanh khoản. Trong đó, Velodrome có thể nói là dự án thành công nhất, vì vậy Velocimeter cũng rất đáng chú ý, nhất là trong bối cảnh hệ sinh thái có ít dự án được build bởi đội ngũ bên ngoài Canto.
• Ngoài ra, trên Canto cũng xuất hiện khá nhiều dự án NFT, chủ yếu là các bộ sưu tập (NFT collectible), đồng thời đã có một dự án tên miền Canto (DNS For Canto). NFT Marketplace lớn nhất trên Canto hiện giờ là Alto. Đây cũng là một dự án free public, miễn phí toàn bộ phí giao dịch và nhà sáng tạo tự quyết định phí bản quyền trên mỗi giao dịch.
• Dù đã là NFT Marketplace lớn nhất nhưng Alto có khối lượng giao dịch không mấy ấn tượng. Do đó, đầu tư NFT trên Canto sẽ là một hình thức đầu tư mang tính rủi ro cao.
Đánh giá Ưu và nhược điểm của giao thức Canto DeFi
Ưu điểm:
• Canto Network cung cấp các dịch vụ DeFi miễn phí và xây dựng cơ chế Chia sẻ phí CSR để khuyến khích các dự án khác phát triển trên Canto, cho phép các dự án chia sẻ một phần trăm phí gas khi người dùng tương tác với mạng thông qua các hợp đồng thông minh.
• Tuy nhiên, đối với các dự án sáng tạo, có thể khó để từ bỏ phí giao dịch để đổi lấy phí gas và có thể ảnh hưởng đến mô hình hoạt động của dự án.
Ưu điểm:
• Canto DeFi có thể thúc đẩy việc lập trình không hiệu quả cho phí gas, dẫn đến trải nghiệm người dùng tiêu cực.
• Canto DEX thiếu cập nhật và giám sát, có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng dài hạn của nó.
• Không có token nào được cung cấp bởi Canto giới hạn khai thác thanh khoản và phần thưởng, thay vào đó được liên kết với token CANTO.
• Tỷ lệ lạm phát cao của CANTO đã dẫn đến các đề xuất để giảm lượng phát hành và phần thưởng từ khai thác thanh khoản.
• Tài nguyên giới hạn cho branding và quản lý truyền thông xã hội có thể cản trở khả năng hiển thị của Canto.
• Sự thành công của Canto DeFi phụ thuộc quá nhiều vào giá trị ngắn hạn của token, điều này có thể dẫn đến sự tăng trưởng không bền vững.
• Canto cần những dự án đổi mới để xây dựng hệ sinh thái của nó và áp dụng chia sẻ phí gas để khuyến khích các dự án mới.
Kết luận
Canto có mục tiêu hoạt động rõ ràng và khác biệt, tuy nhiên, hiện tại động lực phát triển duy nhất của hệ sinh thái đang nằm ở sự tăng giá của token. Điều này chỉ hữu ích trong ngắn hạn vì CANTO sẽ có mức lạm phát cao. Do đó, Canto cần các dự án sáng tạo mới xây dựng trên hệ sinh thái này, đồng thời áp dụng mô hình chia sẻ phí gas để khuyến khích các dự án.
