Andre Cronje và quá trình đạt vốn hóa tỷ đô của Fantom

Andre Cronje (AC), kiến trúc sư trưởng Fantom (FTM), vừa xuất bản bài đăng vào ngày 28/11 “Fantom: an inside financial peek at being a ‘crypto company'”, tức cách thức thành công của một công ty tiền điện tử.

Anh nêu chi tiết tình hình tài chính của Fantom Foundation trong những năm qua, lên tới gần 1,5 tỷ đô la ở đỉnh cao, AC mô tả cách Fantom Foundation điều chỉnh chiến lược của mình khi đối mặt với các tình huống khác nhau và cuối cùng đã thoát khỏi khủng hoảng tài chính.

Cuối bài viết, AC cũng tóm tắt một số kinh nghiệm cá nhân và bài học từ những thay đổi trong tình hình tài chính, đáng tham khảo cho mọi dự án phi tập trung.

Một số thông tin tài chính của Fantom

• Vào ngày 16/6/2018, Fantom đã huy động được khoảng 40 triệu đô la tài trợ, chủ yếu bằng Ethereum (ETH) với giá ETH giao động khoảng 450-700 đô la.
• Vào tháng 12/2018, Fantom đã bán tất cả các ETH với giá thấp hơn đáng kể so với giá tại thời điểm gây quỹ.

Các chi phí chính trong giai đoạn này bao gồm phí niêm yết trao đổi vượt quá 3 triệu đô la, hoa hồng công khai KOL và phí tài trợ trên 500.000 đô la. Cho đến nay, Fantom đã quyết định không chi tiền cho các sàn giao dịch và KOL nữa. Fantom bắt đầu tiết kiệm, cắt hoàn toàn ngân sách tiếp thị, chỉ thuê những nhân viên cần thiết, tất cả nhân viên cấp C đều bị cắt giảm lương,… Mục tiêu của Fantom là chi phí hàng năm dưới 500.000 đô la.

• Vào ngày 7/5/2019, tài sản ngoài FTM của quỹ Fantom chưa đến 2 triệu đô la và giá trị của 100 triệu FTM chỉ khoảng 900.000 đô la.
• Vào ngày 2/2/2020, tài sản ngoài FTM của quỹ Fantom có ​​giá trị khoảng hơn 3 triệu đô la và 45 triệu FTM trị giá khoảng 400.000 đô la.

Sau đó, Fantom bắt đầu tích cực tham gia vào DeFi, sử dụng lợi nhuận để mua lại FTM.

• Vào ngày 28/2/2022, mục tiêu của Fantom là tăng 8 triệu đô la trong sổ sách ngân quỹ vào cuối năm, điều này sẽ giúp Fantom tăng ngân sách lên 1,5 triệu đô la một năm và chúng tôi cần mở rộng quy mô.
• Vào tháng 3/2020, Fantom chi khoảng 600.000 đô la một năm, đồng thời Fantom kiếm được khoảng 20%/năm trên 3 triệu đô la đang có, nghĩa là 600.000 đô la một năm. Fantom bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc mở rộng quy mô.
• Vào tháng 6/2020, khai thác thanh khoản COMP đã được triển khai. Thời điểm đó, Fantom có thể khai thác 20.320 đô la mỗi tuần thông qua sUSD và 39.071 đô la mỗi tuần thông qua COMP. Số tiền trên tài khoản kho bạc đã tăng từ khoảng 2 triệu đô la lên 6 triệu đô la (bao gồm cả FTM).
• Vào ngày 12/7/2020, Fantom đã mua lại 57.933.544 FTM từ thị trường. Số tiền trên tài khoản đã lên tới 8 triệu đô la và thu nhập chủ yếu đến từ việc khai thác thanh khoản của COMP và SNX.
• Vào ngày 13/7/2020, số lượng FTM nắm giữ đạt 207.378.636 FTM, có nghĩa là Fantom đã mua lại hơn 150 triệu FTM.
• Vào ngày 20/8/2020, quỹ kho bạc đã đạt 18 triệu đô la (bao gồm cả FTM), bao gồm 11 triệu đô la bằng stablecoin và 7 triệu đô la bằng FTM. Vào thời điểm này, một nhà cung cấp dịch vụ RPC đã gợi ý về khoản đầu tư 8 triệu đô la để tích hợp và Fantom đã từ chối.
• Vào ngày 30/10/2020, Fantom có 27.114.975 đô la trong tài khoản và nếu tính cả các token chưa unlock, con số này lên tới 39.687.104 đô la, về cơ bản sẽ trở lại tình trạng gây quỹ ban đầu.
• Vào ngày 1/1/2021, quỹ kho bạc lên tới 51.684.378 đô la (bao gồm cả FTM) và thu nhập hàng năm đạt 2.009.849 đô la.
• Vào ngày 2/2/2021, quỹ kho bạc đạt 146.792.798 đô la, bao gồm khoảng 20 triệu đô la stablecoin, khoảng 50 triệu đô la FTM và khoảng 50 triệu đô la CRV.
• Vào ngày 15/2/2021, Fantom đạt hơn 1 triệu đô la doanh thu hàng tuần.
• Vào ngày 23/2/2021, Fantom bán 81,5 triệu FTM cho Alameda với giá trung bình là 0,428 đô la, với tổng số tiền là 34.949.726,5 đô la.
• Vào ngày 24/2/2021, Fantom bán thêm 10.384.165 FTM cho Blocktower với tổng số tiền là 5 triệu đô la.
• Vào ngày 3/5/2021, kho dự trữ bao gồm cả FTM, đã đạt gần 1,5 tỷ đô la, với 300 triệu đô la thanh khoản. Fantom đã mở rộng quy mô hơn nữa và tăng ngân sách của mình.
• Vào ngày 30/9/2021, không bao gồm FTM, Fantom có 263 triệu đô la tiền mặt trên sổ sách.
• Vào ngày 5/1/2022, Alameda đã yêu cầu hợp tác thêm nhưng Fantom đã từ chối.
• Vào ngày 14/1/2022, một sàn giao dịch giấu tên đưa ra mức phí để niêm yết FTM là 300 triệu đô la, Fantom đã từ chối.
• Vào tháng 5/2022, kho bạc đã mất khoảng 50 triệu đô la đối với các token BOO, CRV, YFI, CVX và ETH, nhưng Fantom vẫn có 100 triệu đô la tiền ổn định.
• Vào tháng 10/2022, một sàn giao dịch NFT đã yêu cầu phí triển khai 100 triệu đô la, Fantom cũng đã từ chối.
• Vào tháng 11/2022, Fantom đang nắm giữ hơn 450 triệu FTM, tương ứng 90 triệu đô la tính trên giá 0,2 đô la tại thời điểm viết bài, 100 triệu đô la stablecoin 100 triệu đô la token ngoài FTM và stablecoin và 50 triệu đô la tài sản không mã hóa. Tiền lương nhân viên khoảng 7 triệu đô la mỗi năm và kho bạc có đủ tiền để chúng tôi tồn tại trong 30 năm mà không cần sử dụng FTM.

Như vậy, tổng tài sản của Fantom Foundation khoảng 340 triệu đô la, dựa trên bài viết của Andre Cronje.

Doanh thu từ kho bạc

Doanh thu của trình xác thực: Fantom Foundation chạy 9 node trình xác thực và đã đầu tư tổng cộng 60.708.615 FTM, có nghĩa là Fantom kiếm được 4.182.823 FTM mỗi năm.

Doanh thu của người ủy quyền: Fantom ủy quyền khoảng 60 triệu FTM cho những người xác thực trên mạng, mang lại doanh thu khoảng 4,1 triệu FTM mỗi năm.

Doanh thu mạng: Hệ sinh thái Fantom kiếm được 10% tổng phí giao dịch. Với phí giao dịch trung bình là 30.000 FTM mỗi ngày, Fantom kiếm được 1 triệu đô la mỗi năm, với phí trung bình cho mỗi giao dịch dưới 0,005 đô la.

Thu nhập DeFi: Fantom có ​​thể kiếm được khoảng 5,98 triệu đô la mỗi năm thông qua hoạt động DeFi và các hệ sinh thái khác.

Mục tiêu của Fantom vẫn không đổi

So với hầu hết các đối thủ cạnh tranh, Fantom Foundation sở hữu tương đối ít FTM, dưới 3%, trong khi một số blockchain layer-1 khác có thể lên 50% đến 80% nguồn cung. Fantom bắt đầu mua lại FTM để nâng tỷ lệ nắm giữ trên 14%. Fantom sẽ mua token của mình hơn là token của các quan hệ đối tác.

Các nền tảng blockchain không kiếm tiền và công việc của Fantom Foundation không phải là chạy các trình xác nhận, Fantom làm điều đó để hỗ trợ mạng mà và kiếm được một khoản phí từ đó. Tuy nhiên, đây không phải là hoạt động kinh doanh cốt lõi, bởi vì việc xây dựng hệ sinh thái là ưu tiên hàng đầu.

Thu nhập mạng là một điểm phân biệt Fantom với các dự án khác, nhưng nó không được thiết kế cho nền tảng. Đây là thu nhập nền tảng của tất cả các dApp được triển khai trên Fantom đều có thể nhận được phần thu nhập này.

Từ ban đầu, Fantom Foundation đã đặt câu hỏi là sự hợp tác với bên thứ ba sẽ có tác động gì trong chu kỳ 10 năm và làm thế nào để duy trì mối quan hệ lâu dài.

Ngoài Ethereum, Fantom là blockchain không phân tách lâu đời nhất với TVL thực sự, khoảng thời gian 4 năm và mục tiêu của Fantom phát triển trong ít nhất 30 năm nữa.