MicroStrategy đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi cao cấp trị giá 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12 năm 2029. Công ty dự kiến sử dụng một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được để mua thêm Bitcoin. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu MicroStrategy giảm hơn 25% vào ngày 21 tháng 11, theo dữ liệu từ Google Finance.
Trái phiếu chuyển đổi cao cấp này đi kèm với mức phí bảo hiểm 55%, với giá thực hiện ước tính khoảng 672 USD — mức giá cố định mà người nắm giữ quyền chọn có thể mua hoặc bán cổ phiếu loại A của MicroStrategy.
Nguồn: Michael Saylor
Trái phiếu chuyển đổi cao cấp 0% của MicroStrategy không trả lãi định kỳ cho người nắm giữ. Các trái phiếu này được bán với mức chiết khấu và sẽ đáo hạn ở giá trị gốc nếu không được chuyển đổi trước ngày đáo hạn.
Được xếp loại “cao cấp,” trái phiếu này có ưu tiên cao hơn cổ phiếu phổ thông trong trường hợp phá sản hoặc thanh lý. Nếu dành toàn bộ 3 tỷ USD để mua Bitcoin, MicroStrategy có thể thêm khoảng 30.600 BTC vào kho dự trữ của mình.
Đợt chào bán trái phiếu này diễn ra sau thông báo ngày 18 tháng 11 của công ty về việc huy động 1,75 tỷ USD với lãi suất 0%, sau đó tăng lên 2,6 tỷ USD vào ngày 20 tháng 11. Các đợt huy động vốn này là một phần trong kế hoạch “21/21” của MicroStrategy, nhằm mục tiêu huy động 42 tỷ USD trong ba năm tới — gồm 21 tỷ USD từ cổ phiếu và 21 tỷ USD từ chứng khoán thu nhập cố định — để tích lũy thêm Bitcoin.
Hiện tại, MicroStrategy nắm giữ 331.200 BTC trị giá hơn 32,7 tỷ USD, đứng đầu trong số các công ty đại chúng, theo Saylor Tracker.
Giá cổ phiếu MicroStrategy (MSTR) đã giảm hơn 25%, từ mức cao nhất 536,7 USD xuống còn 397,28 USD vào cuối phiên giao dịch ngày 21 tháng 11.
Sự sụt giảm xảy ra sau khi Citron Research công bố đã phòng hộ một vị thế bán khống MSTR, cho rằng cổ phiếu này đang “quá nóng” và khối lượng giao dịch đã “hoàn toàn tách rời khỏi các yếu tố cơ bản của Bitcoin.” Dù vậy, MSTR vẫn là một trong những cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trên thị trường Mỹ năm 2024, tăng 480% tính từ đầu năm.
Vào ngày 20 tháng 11, MSTR là cổ phiếu được giao dịch nhiều thứ hai tại Mỹ, khi nhiều nhà đầu tư cân nhắc tiềm năng và rủi ro từ việc tiếp xúc với Bitcoin thông qua cổ phiếu này.
Công ty của Michael Saylor đã đóng góp vào khối lượng giao dịch kỷ lục 70 tỷ USD vào ngày 21 tháng 11, thuộc “tổ hợp công nghiệp Bitcoin” — bao gồm các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ và các cổ phiếu liên quan đến Bitcoin như MSTR và Coinbase (COIN).
Giá Bitcoin hiện ở mức 98.423 USD, chỉ còn cách cột mốc 100.000 USD khoảng 1,5%, theo dữ liệu từ CoinGecko.
