Học tập
Hãy tìm hiểu cách thị trường tài chính hoạt động, bạn có thể đi học những khóa học miễn phí online và offline. Chúng sẽ giúp bạn củng cố kiến thức hiện có, học hỏi điều mới và tăng sự tự tin trong việc nắm bắt cách thức hoạt động của thị trường tài chính.
Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Phân tích kỹ thuật. Tài liệu “Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính” của tác giả John Murphy bạn có thể tham khảo và tốt nhất tham khảo nhiều lần, chắc chắn bạn cần phải ôn luyện thường xuyên. Bạn cũng có thể có các tài khoản demo, tài khoản test để luyện tập và đánh giá sự hiệu quả kiến thức của mình.
Hãy tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Kinh tế vĩ mô và Kinh tế vi mô. Việc nắm vững phần này rất quan trọng để hiểu được bức tranh tổng thể.
Xây dựng kế hoạch giao dịch.
Hãy soạn thảo kế hoạch giao dịch của bạn từng bước một và tuân theo nó không được làm khác. Nếu không thực hiện việc này, bạn sẽ không có được lợi nhuận ổn định trong dài hạn. Đừng bao giờ giao dịch theo cảm xúc, kể cả khi bạn lo sợ bỏ lỡ một cơ hội lớn. Tôi sẵn sàng chấp nhận việc bỏ lỡ một cơ hội lớn để dành thời gian xây dựng một kế hoạch giao dịch chắc chắn, hơn là mạo hiểm tham gia mà không có kế hoạch và chịu trải nghiệm tổn thất lớn.
Thông thường nhiều ae mà nhảy vào giao dịch theo fomo, theo kèo của người khác không có kiểm chứng, hoặc tay nhanh hơn não chính là một kiểu không có kế hoạch giao dịch.
Bạn thường có thể lấy được entry của người khác nhưng không lấy được điểm exit của họ, nghĩa là dù entry đó có tốt thì nó cũng chưa phải là kế hoạch giao dịch tốt.
Tìm một người cố vấn giao dịch.
Hãy tìm một người có kinh nghiệm hơn bạn và học hỏi từ họ. Có thể kết thân với một số nhà giao dịch giàu kinh nghiệm trên trong cộng đồng, bạn có thể tương tác với họ, chia sẽ ý tưởng với họ và khi thấy hợp hoàn toàn có thể lấy ý tưởng giao dịch của nhau. Có một người cố hoặc một người bạn hiểu nhau về ý tưởng giao dịch luôn là rất tốt, điều quan trọng là phải tìm ra người đáng tin cậy, có năng lực và sẵn sàng đánh giá các ý tưởng giao dịch của bạn. Thường thì, chúng ta chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy trên biểu đồ và bỏ qua những dấu hiệu rõ ràng đi ngược lại lý thuyết của mình. Ví dụ: điều mà người này coi là ba đáy (tăng giá) lại có thể được người khác xem là cờ gấu (giảm giá).
Một cách khác để học hỏi từ những nhà giao dịch khác là theo dõi những kênh chất lượng cao. Giao dịch của bạn có thể được cải thiện rất nhiều nếu như bạn học hỏi được từ các nhà giao dịch khác. Tuy nhiên, đừng quá hào hứng. Chỉ nên tìm một vài người giỏi để theo dõi. Bạn không muốn theo dõi quá nhiều nhà giao dịch bởi sẽ dễ bị quá tải thông tin.
Quản lý rủi ro.
Việc bảo toàn vốn là điều cần thiết để duy trì trong thị trường, do đó bạn cần phải quản lý rủi ro. Dù biểu đồ của bạn có tốt đến đâu, một số giao dịch sẽ đi ngược lại với bạn và bạn sẽ cần thoát ra. Chính vì thế, tôi luôn sử dụng lệnh dừng lỗ và rút khỏi giao dịch ở mức định trước. Việc cắt lỗ sẽ giới hạn tổn thất, nhưng không nhất thiết phải hạn chế lợi nhuận. Bù lại, điều này cho phép bạn có lãi chỉ cần đúng một nửa số lần (hoặc trong một số trường hợp, thậm chí ít hơn). Rất nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp có số lần chốt lời còn ít hơn số lần dừng lỗ, nhưng họ vẫn chiến thắng tốt.
Các chiến lược quản lý rủi ro khác bao gồm: giới hạn số tiền ký quỹ bạn sử dụng, chỉ mạo hiểm một tỷ lệ nhất định trong danh mục đầu tư của bạn đối với bất kỳ giao dịch cụ thể nào và đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Một điểm khác biệt chính giữa giao dịch và đầu tư là các nhà đầu tư không (thường) sử dụng lệnh cắt lỗ. Những nhà đầu tư dài hạn thường quản lý rủi ro bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Hãy khiêm tốn.
Hãy kiểm soát cái tôi của bạn. Điều quan trọng không phải là bạn đúng hay sai, mà là tiền của bạn. Đừng bao giờ tiếp tục giao dịch chỉ vì không muốn thừa nhận mình đã sai. Tôi đã chứng kiến rất nhiều biểu đồ trông rất tốt, nhưng rồi một sự kiện thiên nga đen xảy ra. Có lẽ cách tốt nhất để suy nghĩ về điều này là nhớ đến câu nói của nhà giao dịch huyền thoại Larry Williams: “Dù hiệu suất trong quá khứ thế nào, đừng bao giờ quên rằng mọi giao dịch mới bạn thực hiện chỉ có 50% cơ hội thành công.” Tôi đã thấy một số người tự phụ và đăng tỷ lệ thắng cùng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cao của họ. Tôi tránh xa những nhà giao dịch này vì họ không tuân theo nguyên tắc cốt lõi của giao dịch tốt: luôn khiêm tốn.
Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai.
Viết nhật ký.
Điều này rất quan trọng. Mỗi khi tôi học được điều gì mới về giao dịch, tôi đều ghi chú lại trong sổ tay giao dịch của mình. Mỗi khi tôi mắc lỗi, tôi viết ra những gì đã sai và bài học rút ra từ những sai lầm đó. Sổ tay giao dịch của tôi chứa các chiến lược cho cả thị trường giá xuống và thị trường giá lên, ghi lại các bước cho thói quen hàng ngày của tôi, nêu các tiêu chí sàng lọc của tôi và ghi chép danh sách những điều quan trọng mà tôi đã thu thập được trong suốt nhiều năm giao dịch.
Theo dõi tài sản của bạn.
Hãy sử dụng một số phương pháp để theo dõi hiệu suất của bạn. Dù tốn thời gian nhưng tôi vẫn sử dụng bảng tính để theo dõi tài sản của mình.
Tránh đầu cơ.
Đừng bao giờ giao dịch dựa trên suy đoán hoặc cảm xúc. Không nên mua hoặc bán tài sản vì sợ hãi (dù sợ thị trường sụp đổ hay sợ bỏ lỡ một đợt tăng giá lớn). Cũng đừng tham gia vào một vị thế long/short chỉ vì yêu thích mã token đó hoặc yêu thích kols đại diện nào của dự án đó. Những nhà giao dịch thành công nhất là những người vô cảm và không ràng buộc. Theo tôi, bất cứ điều gì không liên quan đến phân tích dữ liệu đều là đầu cơ.
Cũng cần chú ý rằng vào thời điểm mọi người đang nói về điều gì đó, nó thường ở mức hưng phấn cao nhất và sẽ không tăng thêm nữa. Ví dụ, khi bạn nghe đồng nghiệp hoặc bạn bè nói về số tiền họ kiếm được từ Bitcoin, có lẽ đã đến lúc bán. Tương tự, nếu bạn thấy mọi người trên mạng xã hội đăng ảnh về chi phí đổ xăng cho ô tô của họ, điều đó có thể có nghĩa là chúng ta đang ở đỉnh điểm của giá xăng. Hãy luôn lưu ý đến những xu hướng và tin tức, nhưng đừng để chúng định hình quyết định giao dịch của bạn mà không có sự phân tích kỹ lưỡng.
Tìm hiểu cách sử dụng nền tảng biểu đồ của bạn.
Dành thời gian để thành thạo nền tảng biểu đồ của bạn là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để nâng cao kỹ năng giao dịch. Khi bạn bắt đầu sử dụng một nền tảng như Trading View, bạn có thể bị choáng ngợp bởi tất cả các công cụ, chỉ báo, chiến lược và ý tưởng có sẵn. Để tận dụng tối đa những tính năng mạnh mẽ này, bạn cần dành thời gian tìm hiểu cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.
Hãy dành vài tuần để tập trung vào việc học sử dụng nền tảng, tìm hiểu về các chỉ số hoạt động tốt nhất phù hợp với chiến lược của bạn, thiết lập bố cục và khám phá mọi ngóc ngách trên nền tảng. Nền tảng như Trading View cung cấp quyền truy cập vào rất nhiều dữ liệu, và việc sở hữu thông tin chính xác sẽ giúp bạn có được lợi thế trên thị trường tài chính.
Bằng cách dành thời gian để học cách sử dụng tất cả các công cụ của nền tảng, bạn sẽ có khả năng làm chủ thị trường tài chính ở một mức độ cao, giúp bạn đưa ra những dự đoán chính xác và cải thiện kết quả giao dịch của mình.
“Nhìn trước. Sau đó nhảy.”
Việc lên kế hoạch và đặt ra các mục tiêu trước khi tham gia giao dịch giúp bạn giảm thiểu rủi ro và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên lý trí thay vì cảm xúc. Trước khi mở một giao dịch, bạn nên xác định điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận của bạn.
Hãy tự hỏi mình: “Tôi sẵn sàng chấp nhận bao nhiêu rủi ro để có được bao nhiêu lợi nhuận?” Điều này giúp bạn đánh giá tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận (Risk/Reward ratio) của giao dịch, đảm bảo rằng bạn có một chiến lược hợp lý và không để cảm xúc chi phối quyết định của mình.
Khi bạn đã vạch ra các mục tiêu này, hãy tuân thủ chúng một cách nghiêm túc. Đừng thay đổi kế hoạch giữa chừng chỉ vì sợ hãi hoặc tham lam. Việc duy trì sự kiên định và theo dõi kế hoạch đã đề ra sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch thành công hơn trong dài hạn.
Không nhìn mà vẫn nhảy gọi là “tay nhanh hơn não”
