Công ty khai thác Bitcoin Core Scientific đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá lên tới 350 triệu USD với thời hạn đáo hạn vào năm 2029. Trái phiếu này sẽ được chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, và có thể kèm theo điều khoản cho phép người mua trái phiếu mua thêm 52,5 triệu USD trái phiếu nữa. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư có thể giữ khoản nợ không có bảo đảm cấp cao cho đến khi đáo hạn hoặc chuyển đổi nó thành vốn chủ sở hữu.
Giá cổ phiếu của Core Scientific (CORZ) đã giảm hơn 10% ngay sau khi tin tức về việc phát hành trái phiếu này được công bố. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ tồn đọng và mua lại trái phiếu đến hạn vào năm 2028, cùng với các mục đích khác của công ty, bao gồm cả việc mua lại tiềm năng.
Trong báo cáo tài chính quý 2 cho năm tài chính 2024, Core Scientific đã công bố lỗ ròng là 804,9 triệu USD, so với lỗ ròng 9,3 triệu USD cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu đạt 141,1 triệu USD, tăng so với 126,9 triệu USD cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động đạt 6,6 triệu USD, thấp hơn so với 9,5 triệu USD cùng kỳ năm 2023, trong khi EBITDA điều chỉnh đạt 46 triệu USD, tăng nhẹ so với 45 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.