Những xu hướng nóng nhất trong hệ sinh thái Bitcoin năm 2024: Mở rộng khả năng lập trình của Bitcoin và staking sinh lời. Hiện tại, các giải pháp mở rộng Bitcoin vẫn đang ở giai đoạn khám phá với nhiều phương pháp khác nhau, nhưng trong lĩnh vực staking sinh lời, đã xuất hiện những “ông lớn”.
Babylon với đặc điểm lưu trữ tài sản của người dùng tự quản, chia sẻ bảo mật Bitcoin cho các chuỗi PoS và thu lợi từ staking, đã trở thành một trong những cái tên nổi bật trong lĩnh vực staking sinh lời của Bitcoin. Tại giai đoạn đầu tiên của mạng chính Babylon mở cửa vào ngày 22 tháng 8, chỉ sau 7 khối, đã đạt đến mức giới hạn 1000 BTC, dẫn đến phí Gas trên mạng tăng vọt lên hàng nghìn satoshi/byte.
Sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái Babylon đã dẫn đến sự xuất hiện của nhiều giao thức staking thanh khoản xung quanh Babylon. Đặc biệt đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những giao thức staking thanh khoản này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia staking Babylon mà còn giúp giải phóng tính thanh khoản BTC trên nền tảng Babylon, từ đó cung cấp thêm nhiều nguồn thu nhập cho người dùng.
Lombard (LBTC)
Lombard là một giao thức staking thanh khoản trong hệ sinh thái Babylon, được thành lập vào tháng 4 năm 2024. Vào ngày 2 tháng 7, Lombard đã hoàn thành vòng huy động vốn hạt giống trị giá 16 triệu đô la Mỹ, do Polychain dẫn đầu, cùng với sự tham gia của Foresight Ventures, OKX Ventures, Robot Ventures, Babylon và các nhà đầu tư khác.
BTC mà người dùng gửi vào nền tảng Lombard sẽ được staking để nhận lợi nhuận staking từ Babylon. Đồng thời, người dùng có thể mint LBTC với tỷ lệ 1:1 trên chuỗi Ethereum để tham gia các hoạt động DeFi. Lợi nhuận staking từ Babylon sẽ được tính trực tiếp vào token LBTC. Trong tương lai, LBTC cũng có kế hoạch mở rộng thanh khoản sang nhiều chuỗi blockchain khác như Solana và Cosmos.
Lombard sử dụng cơ chế bảo mật Alliance và nền tảng quản lý khóa phi tập trung CubeSigner để đảm bảo an toàn cho BTC của người dùng.
Vào ngày 21 tháng 8, một ngày trước khi Babylon mở staking mainnet, Lombard đã bắt đầu thử nghiệm gửi tiền trên white list trên mainnet. Những người dùng đủ điều kiện có thể gửi BTC vào Lombard, và khi Babylon mở mainnet, Lombard sẽ giúp người dùng gửi vốn vào Babylon. Tuy nhiên, vì cạnh tranh quá lớn vào ngày staking của Babylon, Lombard quyết định tạm thời không staking BTC vào Babylon và sẽ đầu tư khoản tiết kiệm được vào việc xây dựng hệ sinh thái.
Đồng thời, vào ngày 3 tháng 9, Lombard đã phát hành phiên bản thử nghiệm công khai, cho phép tất cả người dùng gửi BTC vào nền tảng Lombard và mint LBTC. Theo dữ liệu từ Dune, số lượng LBTC đã vượt qua 4400.3958 đồng và số địa chỉ là 4443.
Bedrock (uniBTC)
Bedrock (uniBTC) là một giao thức staking thanh khoản đa tài sản được thành lập bởi Rock X, một nhà cung cấp dịch vụ PoS. Vào ngày 2 tháng 5 năm 2024, Bedrock đã hoàn tất vòng gọi vốn do OKX Ventures, LongHash Ventures và Comma 3 Ventures dẫn đầu, mặc dù số tiền huy động không được công bố. Hiện tại, Bedrock hỗ trợ dịch vụ staking thanh khoản cho các chuỗi Ethereum (uniETH), Bitcoin (uniBTC) và IOTeX (uniIOTX).
Bedrock nổi bật với khả năng hỗ trợ staking Bitcoin bằng hai phương pháp: Staking Đại diện, trong đó người dùng staking wBTC (Wrapped Bitcoin) trên mạng Ethereum và một bên thứ ba sẽ staking BTC tương ứng trên Babylon, và Staking Chuyển đổi, cho phép người dùng chuyển đổi wBTC thành BTC và trực tiếp staking vào Babylon. Lợi nhuận từ staking được tính bằng uniBTC và cũng hỗ trợ FBTC tham gia staking.
Để đảm bảo an toàn cho quỹ của người dùng, Bedrock hợp tác với các bên giữ BTC bên ngoài và áp dụng các phương pháp xác minh để tách biệt quyền staking và quyền chuyển nhượng. Trong giai đoạn đầu của mạng chính Babylon, Bedrock là người ủy thác lớn nhất, với tổng số BTC ủy thác lên tới 297.8 BTC, chiếm gần 30% tổng số. Hiện tại, số lượng uniBTC được phát hành đã vượt quá 501 đơn vị và đang trong giai đoạn pre-staking của Cap 2. Nếu tổng số lượng staking đạt 800 BTC, một pool thưởng đặc biệt sẽ được mở khóa.
PumpBTC (pumpBTC)
PumpBTC là một giao thức staking thanh khoản trong hệ sinh thái Babylon. Dự án được thành lập vào năm 2024 và hiện chưa có thông tin công khai về việc huy động vốn.
Người dùng hiện có thể sử dụng WBTC, BTCB và FBTC để staking trên PumpBTC và nhận được pumpBTC với tỷ lệ 1:1. Sau đó, BTC tương đương sẽ được gửi cho Babylon thông qua các bên đối tác như Cobo và Coincover để kiếm lợi nhuận, với lợi nhuận được tính bằng pumpBTC. Đồng thời, PumpBTC cũng đã triển khai chương trình khuyến khích bằng điểm và chế độ nhóm. Người dùng sở hữu pumpBTC có thể kiếm điểm và có thể staking từ 0.02 BTC trở lên để trở thành đội trưởng và mời người khác vào nhóm. Các thành viên không yêu cầu mức staking tối thiểu, và việc thành lập nhóm thành công sẽ nhận được điểm pumpBTC tương ứng.
Trong giai đoạn staking chính của Babylon, PumpBTC đã thành công ủy thác 118.4288 BTC, chiếm 11.8% tổng số. Theo dữ liệu từ Dune, hiện tại tổng cung của PumpBTC là 349.31480504 đồng và số lượng địa chỉ tham gia staking là 2333.
Lorenzo Protocol (stBTC)
Lorenzo Protocol (stBTC) là một lớp tài chính thanh khoản Bitcoin được xây dựng trên nền tảng Babylon. Dự án này đã hoàn thành một vòng gọi vốn vào ngày 4 tháng 10 năm 2022, với sự tham gia của Binance Labs, mặc dù số tiền huy động không được công bố.
Lorenzo sử dụng phương pháp tách biệt gốc và lãi để phát hành token thanh khoản (LST). Người dùng có thể staking BTC hoặc BTCB trên nền tảng Lorenzo và nhận lại token gốc (LPT) stBTC với tỷ lệ 1:1. Phần thưởng từ staking sẽ được thanh toán bằng token tích lũy lợi nhuận (YAT). Điều này cho phép người dùng không chỉ thu được phần thưởng từ việc staking trên Babylon mà còn nhận thêm điểm staking từ Lorenzo, tạo ra nhiều nguồn lợi nhuận từ một hoạt động duy nhất.
Lorenzo áp dụng cơ chế Staking Agents để quản lý việc phát hành và thanh toán LST. Các Staking Agents chịu trách nhiệm staking BTC của người dùng vào Babylon, tải chứng từ staking lên Lorenzo và phát hành stBTC cũng như YAT cho người dùng. Hiện tại, Lorenzo là Staking Agent duy nhất trong thiết kế của hệ thống.
Trong giai đoạn đầu của mạng chính Babylon, Lorenzo đã ủy thác thành công 129.36 BTC, chiếm 12.9% tổng số. Lorenzo cũng đã khởi động hoạt động pre-staking cho Babylon Cap 2, với tổng số BTC ủy thác của Cap 1 và Cap 2 đã vượt qua 507 BTC.
Solv Protocol (solvBTC.BBN)
Solv là một giao thức dự trữ Bitcoin phi tập trung, cho phép người dùng stake các tài sản từ các chuỗi khác (như Ethereum, BSC, Arbitrum, Bitcoin, v.v.) để nhận được tài sản sinh lãi solvBTC. Mục tiêu của Solv Protocol là tích hợp thanh khoản Bitcoin từ nhiều chuỗi khác nhau. Giao thức đã huy động tổng cộng hơn 11 triệu đô la Mỹ, với sự tham gia của các tổ chức như IOSG Ventures, Binance Labs và Blockchain Capital.
Vào tháng 7, Solv Protocol đã công bố hợp tác với Babylon để ra mắt token staking thanh khoản solvBTC.BBN. Token này cho phép người dùng trên các mạng Ethereum, BSC, Arbitrum và Merlin tham gia staking trên Babylon bằng cách mint solvBTC.BBN và nhận phần thưởng điểm.
Solv Protocol đã chọn hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử bên thứ ba như Ceffu để đảm bảo an toàn cho tài sản Bitcoin của người dùng.
Trong giai đoạn staking chính của Babylon, Solv Protocol đã thành công ủy thác 250 BTC, chiếm 25% tổng số, và chịu toàn bộ phí Gas cho người dùng. Theo ước tính TVL trên nền tảng chính thức, tổng số solvBTC.BBN đã được mint vượt quá 3230 đồng.
pSTAKE Finance (yBTC)
pSTAKE là một giao thức staking thanh khoản cho token POS đã có từ lâu, với tổng số vốn huy động vượt quá 20 triệu đô la Mỹ. Các tổ chức đầu tư bao gồm Galaxy Digital, DeFiance Capital và Binance Labs.
Vào ngày 29 tháng 7, pSTAKE thông báo về việc ra mắt chương trình staking thanh khoản Bitcoin trên Babylon, với giới hạn gửi tiền là 50 BTC. Người dùng gửi BTC vào pSTAKE sẽ không nhận được token staking thanh khoản ngay lập tức. Theo thông tin từ pSTAKE, dự kiến vào tháng 9, trên Ethereum sẽ có sự ra mắt của yBTC. Khi đó, người dùng gửi BTC vào pSTAKE Finance sẽ nhận được yBTC tương ứng. Tuy nhiên, người dùng cũng có thể nhận được phần thưởng điểm khi gửi tiền.
Vào ngày 27 tháng 8, pSTAKE đã bắt đầu hoạt động pre-staking Cap 2 trên Babylon, đồng thời nâng giới hạn gửi tiền lên 150 BTC và mức gửi tối thiểu là 0.005 BTC. pSTAKE cũng sử dụng Cobo, một nhà cung cấp dịch vụ lưu ký bên thứ ba, để đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng.
Trong giai đoạn staking chính của Babylon, pSTAKE đã thành công ủy thác 10 BTC, chiếm 1% tổng số, và hiện tổng số BTC được staking trên pSTAKE khoảng 101 BTC.
Chakra
Chakra là một giao thức re-staking Bitcoin dựa trên chứng minh ZK (Zero-Knowledge) và là một mạng lưới thanh toán BTC mô-đun. Dự án đã hoàn thành một vòng huy động vốn vào ngày 26 tháng 4 năm 2024, với sự tham gia của các nhà đầu tư như ABCDE Capital, Bixin Ventures và StarkWare, nhưng số tiền cụ thể chưa được công bố.
Chakra đã ra mắt một pool staking Bitcoin cho Babylon, đồng bộ với mạng chính của Babylon. Hồ này cho phép người dùng staking BTC vào Chakra và chuyển giao một cách liền mạch vào Babylon. Người dùng không chỉ nhận được phần thưởng staking từ Babylon mà còn có thể kiếm được Chakra Prana và mở khóa nhiều phần thưởng trong tương lai.
BTC được staking bởi người dùng được lưu trữ trong một kho lưu ký đa chữ ký, được Chakra và các thực thể khác như Cobo cùng quản lý, nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng.
Tuy nhiên, Chakra trong giai đoạn staking chính của Babylon không chuyển BTC của người dùng vào Babylon. Theo dữ liệu chính thức, tổng số BTC được staking trên Chakra hiện tại là 25.75984 đồng.
SatLayer
SatLayer là một nền tảng re-staking thanh khoản xây dựng trên Babylon, với mục tiêu sử dụng Bitcoin như một lớp bảo mật chung để bảo vệ bất kỳ loại dApp hoặc giao thức nào dưới dạng dịch vụ xác thực Bitcoin (BVS). Vào ngày 22 tháng 8, SatLayer đã hoàn thành vòng huy động vốn pre-seed trị giá 8 triệu đô la Mỹ, do Hack VC và Castle Island Ventures dẫn đầu, với sự tham gia của OKX Ventures, Mirana Ventures và Amber Group.
SatLayer không lưu BTC vào Babylon mà thay vào đó cung cấp cơ hội lợi nhuận bổ sung cho các nền tảng LSD trên Babylon. Người dùng có thể gửi wBTC và các tài sản Bitcoin thanh khoản trong hệ sinh thái Babylon (như LBTC, pumpBTC, SolvBTC) vào nền tảng SatLayer để nhận lợi nhuận, hiện tại phần thưởng được phát dưới dạng điểm SatLayer.
Vào ngày 23 tháng 8, SatLayer đã mở hoạt động gửi tiền mùa đầu tiên với giới hạn 100 BTC, và hoạt động này sẽ kéo dài 2 tuần. Hiện tại, số lượng BTC đã vượt qua giới hạn, đạt 132.54 BTC, trong đó hơn 75% là uniBTC.
